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申万一级行(xing)业指数中(zhong)，有色金属(shu)、石油石(shi)化行业涨幅居前，均超过3%；农(nong)林牧渔、传媒、医药生物、非银、国防军工等行业涨逾1%。食品饮料、家用电器(qi)、建筑材料、计算机(ji)等行业跌幅居前。

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虽然营(ying)收持续增长，但从数据变化来看，2023年较2022年增长幅(fu)度较大，而2024年较2023年的增长幅度相对较小，这(zhe)或许暗示着公司营收增长可能面临瓶颈。一方面，市场竞争加剧可能限(xian)制公(gong)司获取新客户和扩大市场份额的能力；另一(yi)方面，下游汽车(che)行业(ye)的需求波动也会对公司营收产生(sheng)影响。

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日前，深交所发布公告称😠🥿🍍🥭，根据指数编制规则，决定于6月16日对深证成指💌、创业板指、深证100等指数实施样本股定期调整👙🥭😡🍌。其中😡，深证成指调入中钨高新、甘肃能源💔🥔、四川九洲等20只股票，调出南玻A💯🍈、天茂集团、宝新能源（**）等20只股票。

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這(zhè)些公司覆(fu)蓋(gài)了互動(dòng)(dong)媒體(tǐ)(ti)、零售(shou)、科技硬件、汽(qi)車(chē)、餐飲(yǐn)、娛(yú)(yu)樂(lè)、傢(jiā)用(yong)耐用消費(fèi)品、醫(yī)藥(yào)、酒店咊(hé)紡(fǎng)織服裝等多箇(gè)(ge)子(zi)行業(yè)。牠(tā)們(men)共佔(zhàn)MSCI中國(guó)指數(shù)42%的權(quán)重，日均交易額(é)達(dá)(da)110億(yì)美(mei)元，顯(xiǎn)示齣(chū)極(jí)高的市場(chǎng)影響(xiǎng)力咊投資吸引力。

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1、上述研报列举了过去十年持续成长的TMT行业作为对比，2015年高点至今TMT板块估值层面，电子指数PE变化幅度约下降40%、计算机下降41%🤍👝👘🍉、传媒下降51%、通信下降80%🍒🥻；盈利层面（利润变化）🧡💟👗，电子增长27%、通信增长30%、计算机下降23%🍋🎒、传媒下降36%；股利收益率层面，TMT四个行业的股利收益率基本都在5%-10%附近

2、3🩰、投资者结构：港股机构投资者占比更高💘💓🥒，外资占比更高🧄🥑，美国债务风险扰动👿👛🍑，美元走弱，外资寻求中国资产配置，港股较A股率先受益💖🍒🍏。截至2024Q4🥥🍏，A股投资者结构中散户占比66.7%，机构投资者占比1/3左右💌🩰，其中外资占比5.8%🩱👅。相比之下港股机构化程度更深👝，根据港交所披露的最新数据🤍👗👝，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%，其中海外机构投资者占比36%，海外个人投资者占比5%👝🎒🥦，外资占比超40%🍄。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同🍈💔🥿，美元走弱时A股相对港股溢价下行👠🍊，主因国际资本寻求中国资产配置，港股相比A股制度更为开放和便捷🍉🥦，由于没有外汇管制，监管规则与国际接轨，外资进入港股市场更便利，因此在外资加速流入中国权益市场时，港股往往较A股更为受益🥕👡💕。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌，东稳西荡下外资加速流入中国市场，港股凭借低估值、业绩改善、更开放的金融体制率先受益🩱。从个股层面来看💯🍈，同时在A👄🥾🍌🌽、H上市的企业，外资机构持股占比越高🍋，AH股溢价率越低（图表13）。典型如家电行业中，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据，这里以国际中介机构持股比例估算）🧡🧅，AH股溢价率仅6%，而海信家电外资持股比例偏低25%🥥，AH股溢价率也更高达到18%。