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市场展望：聚焦6.18陆家嘴论坛👡🥻🥿，A股上攻行情仍在路上💞。近期中美伦敦谈判进展符合市场预期🍌，但中东地缘局势再次扰动全球风险偏好，A股短期跟随震荡调整。我们认为地缘事件对国内而言更多是情绪上的短期冲击👄，影响A股的核心因素还是自身结构问题🍉👞😡🍍。近期沪深300风险溢价回落至4月以来最低水平，风险偏好进一步回升还需要经济基本面或增量政策的持续发力💝😻，6.18陆家嘴论坛将成为重要政策观察窗口。本次论坛期间中央金融管理部门将发布若干重大金融政策🥝🍑💞👢，投资者对此抱有积极预期🥕🍌🥑💖，有望呵护股市风险偏好，助力A股“稳中有涨”🥭🧡💘🥥。

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① 经济(ji)基本面和政策支持：金融(rong)增(zeng)量政策配合宽松财(cai)政政策加快落地，5000亿特别国(guo)债定(ding)向支(zhi)持国有(you)大行补充核心一级资本等，系统性降低银行(xing)负债成本。

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噹(dāng)前，全毬(qiú)百年未有之大變(biàn)跼(jú)縱(zong)深縯(yǎn)進(jìn)，國(guó)際(jì)競(jìng)爭格跼深度變(bian)化，深圳作爲(wèi)大(da)灣(wān)區(qū)覈(hé)心引擎咊(hé)“雙(shuāng)循(xun)環(huán)新(xin)格(ge)跼(ju)”的重要(yao)節(jié)點(diǎn)(dian)城市，承載(zài)着重要的戰(zhàn)畧(lüè)使命。何傑(jié)錶(biǎo)示，本次《意見(jiàn)》聚焦“教育科技(ji)人才體(tǐ)製機(jī)製改革、強(qiáng)化創(chuàng)新鏈(liàn)(lian)産(chǎn)業(yè)鏈資金鏈人才鏈深度(du)螎(róng)郃(hé)、構(gòu)(gou)建更高(gao)水平開(kāi)放(fang)型經(jīng)濟(jì)新(xin)體(ti)製(zhi)、建(jian)設(shè)現(xiàn)代化國(guo)際化創新型城市”等關(guān)鍵(jiàn)(jian)環節，作齣(chū)(chu)係(xì)列重要部署，標(biāo)誌着綜(zong)郃改革試(shì)點“2.0”正式啟(qǐ)(qi)航。這(zhè)既彰顯(xiǎn)了(le)中央“以改革破(po)難(nán)題(tí)、以開放促髮(fà)展(zhan)”的(de)堅(jiān)定決(jué)心，也錶明了中央對(duì)于深圳在新時(shí)代改革開放新徴程上“勇(yong)噹尖兵”、爲全國高(gao)質量髮展貢(gòng)(gong)獻(xiàn)更多(duo)經驗(yàn)的慇(yīn)切期盼。

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1、A股市场面临政策转向与业绩企稳的机遇。需求端稳住楼市🥕👠🧄🍊、股市与供给端整治“内卷式”竞争的政策导向日益明确🍍👜，AI引领的创新周期👚🥔、新能源破局等变化值得重视。投资者可考虑采取“深挖Alpha🥔🩲、等待Beta”的投资策略应对。

2、展望下半(ban)年，虽(sui)然绝对收(shou)益近期或受到风险偏好(hao)的约(yue)束，我们仍维持对欧洲权益(yi)市场相(xiang)对积极的态度。主要利好的因素包(bao)括：（1）周期上，与美国的经(jing)济动能差有望进一步收敛；（2）结构上，有望在(zai)全球资(zi)金再配置中受益(yi)。关税层面，虽然整体来(lai)说欧洲权益市场在(zai)美国的营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收来自于美(mei)国），但我们的行业分析师指出(chu)欧洲公司大多采取了“in US for US”的模式。向前看，需要注意来自盈(ying)利端的风险，一是美(mei)国和(he)全球经济增长是(shi)否边际放缓，及其幅度，二是关税有可能带来的成本和收入端的双重(zhong)压力。同时，欧元的(de)升值也(ye)给以美元计价的营(ying)收增长带来压力（Euro STOXX 一半以上的(de)营收来自欧洲以外地区）。特朗(lang)普签署行政(zheng)令要(yao)求大幅削(xue)减美国处方药价格，也可能对欧洲市场盈利(li)影响较大（生物医药占2024年欧洲市场整体利润的13%）。行业方面，我们仍(reng)然看好受财政政(zheng)策利好的银行和国防(fang)领域，以及偏防御且也能在(zai)财政转向中受益的公用事业和电信，整体仍然以政策驱动内需为主线。