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操作层面，中期维度(du)下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链(lian)，上周涨幅(fu)较多(duo)的行业也(ye)大(da)多围绕估值合理、业绩(ji)预期(qi)良好两个先决条件，基于此，业绩披露期建议关注(zhu)业绩确定性相对较高的(de)方向，比(bi)如海外算力（光模块、PCB）、游戏、军工(gong)、出口（摩托车、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一。

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緻尚科技在公告(gao)中錶(biǎo)(biao)示，福可喜瑪(mǎ)昰(shì)一傢(jiā)專(zhuan)業(yè)緻力于MPO/MT挿(chā)芯、連(lián)接器的技術(shù)開(kāi)髮(fà)及應(yīng)用的(de)高科技企業。自2020年蓡(shēn)股投資福可喜瑪(ma)股權(quán)后，公司爲(wèi)福可喜瑪的髮(fa)展提供了資源保(bao)障，福可喜(xi)瑪在MT挿芯領(lǐng)域構(gòu)建較(jiào)強(qiáng)(qiang)競(jìng)爭力。

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1、仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪。2023年，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%），该基金主要围绕光电子产业链上下游布局🥿。2025年1月，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议，拟收购福可喜玛53%股权。

2、6月美联储决(jue)定继(ji)续将联邦基金(jin)目标利率区间维持在4.25%-4.5%，如(ru)期继续暂停降息(xi)。从降(jiang)息(xi)指(zhi)引来(lai)看，美联储仍保(bao)持年内两次降息预期。不过(guo)相比今年3月，预期年内不降息的官员(yuan)人数增加了3人，人数增加至(zhi)7人；预(yu)测年内降息2次的为8人，显示出美联储内部对降息预期的分歧(qi)。展望未来(lai)，鲍威尔(er)提到(dao)，只要经济稳固(gu)，只要能够维持当前(qian)的劳动力市场和不错的增长，以及通胀下降，正确的做法就是保持现状，保持当前的政(zheng)策立场（适度紧缩）并了解更多信息。