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展望7月，市场可能会呈现指数突破上(shang)行(xing)，科技非银等(deng)进攻性板块占优的格局(ju)。从基本面(mian)的角度来看，财政指数(shu)的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改(gai)善，使得即将到来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩边际改善的可(ke)能，半年报披(pi)露窗口期(qi)成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压(ya)，但是预计在积(ji)极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退或显著下行的可能性较(jiao)低。在流动性(xing)和增量资金方面，目前利率仍处(chu)于较(jiao)低水平，资产荒趋(qu)势依然存在(zai)。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位(wei)数均达到(dao)正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后(hou)续突(tu)破上行、触发关键正反馈(kui)效应创造了有利(li)条件，类(lei)似现象在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的(de)可能性较大。

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中国人民银行(xing)货币政策委员会召开2025年第(di)二季度例(li)会。会议研究了下阶段货币政策(ce)主要思路，建议加大货币政策调控强度，提高货币政策调控前瞻性(xing)、针对性、有(you)效(xiao)性，根据国内(nei)外经(jing)济金融形势和金(jin)融(rong)市(shi)场运行情况(kuang)，灵活(huo)把握政策(ce)实施的(de)力度和(he)节奏。保持流动性充裕，引导金融机构加大货币信贷投(tou)放力度，使社会融资规模(mo)、货币供应量增长(zhang)同经济增长、价(jia)格总水平预期目(mu)标相匹配(pei)。强化央行政策利(li)率(lv)引导，完善市场化利率形成(cheng)传导(dao)机制，发(fa)挥市场利率(lv)定价自律机制作用(yong)，加强利率政策执行和监督。推动社会综合融(rong)资成本(ben)下降。从宏观审慎的(de)角度观察、评估债市运行(xing)情况，关注长期(qi)收益率的变化。畅通货(huo)币政策传导机制，提(ti)高资金使用(yong)效率，防范资金空转。增强外汇市场韧性(xing)，稳定市场预期，防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的(de)基(ji)本稳定。

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