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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线🍈，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能👛💗，致使市场风险偏好受挫👿；2）关税影响下国内经济承压👢💋，企业盈利复苏节奏趋缓💕👡；3）地缘局势升温加剧市场不确定性；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催化行情展开的新叙事🩰🌽🍍👗。在这些因素的扰动下💌，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡，难以实现实质性突破；同时增量资金匮乏，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平。因此，当前市场处于存量博弈的状态，表现相对无序。而从短期来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持续🍊🎒🌽。

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风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军(jun)工指数，该指数基日为2004.12.31，发(fa)布于2013.12.26；通用航空(kong)ETF华宝被动(dong)跟踪国证通用航(hang)空产业指数，该指数基日为2012.6.29，发布于2012.12.28；食(shi)品ETF被动跟踪中(zhong)证细分(fen)食品(pin)饮料产业主题指数，该指数基日为2004.12.31，发布(bu)于2012.4.11；金(jin)融科技ETF被动跟踪中证(zheng)金融科技主题指数，该(gai)指数基日为2014.6.30，发布(bu)日期为2017.6.22；有色龙头ETF被动跟踪中证有色金属指数，该指数基日为2013.12.31，发布日期为2015.7.13。指(zhi)数成份(fen)股(gu)构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历(li)史(shi)业绩不(bu)预示指数未来表现。文中提及个股(gu)仅为(wei)指数成份股(gu)客观展示(shi)列(lie)举，不作为任何个股推荐，不代表(biao)基金管理人和基金投资方向。任何在本文出现的(de)信息（包括但不限于个股、评(ping)论(lun)、预测、图(tu)表、指标、理论、任何形式的表述等）均只(zhi)作为参考，投资人须(xu)对(dui)任何自主决定的投资(zi)行为负(fu)责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不(bu)对因使用本文内容所引发的直(zhi)接或间接损(sun)失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招(zhao)募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法(fa)律文(wen)件，了解基金的风险收益特征，选择与(yu)自身风险承受能力(li)相适应的(de)产品。基金的过往业绩(ji)并不预示其未来表现，基金(jin)管理(li)人管理的其(qi)他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。根据(ju)基金管理人的评(ping)估，金融科技ETF、有色龙头ETF、国防军工ETF、通(tong)用航空ETF风险等级为R3-中风险(xian)，适(shi)宜平(ping)衡型(xing)（C3）及以上的投资者，华(hua)宝油气LOF风险等级为R4-中(zhong)高风险，适宜积极型（C4）及以(yi)上的(de)投资者，适当性匹配意(yi)见请以销售机构(gou)为(wei)准。销售机构（包括基金管(guan)理人直销机构和其他销售机构）根据相关法(fa)律法规(gui)对以上(shang)基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理(li)人出具(ju)的适(shi)当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售(shou)机构所出具的基金产品风险等级(ji)评价结果不得低于(yu)基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险(xian)等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解(jie)基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限(xian)、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金(jin)产品并自行承担风险。中国证监(jian)会对(dui)以上基金的(de)注册，并不(bu)表明(ming)其对本基金的投资价(jia)值、市场前景和收益做出实质(zhi)性判断或保证。基金投资须谨慎。

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1、市场回顾：本周A股、港股指数先扬后抑🍄🥿🩰，周五中东地缘冲突使得资金流出风险资产🍒🍎🥭🥻💛，全球股指普遍回调，中国权益市场亦跟随调整。A股市场成交额放量🧅，主要指数多数收跌，仅创业板指🍉🍏、微盘股指上涨；北证50🍎👞、科创50领跌🩰🤍🥝。一级行业方面，本周A股有色金属🍌🍆、石油石化👅👚🥑😠、农林牧渔领涨；食饮👜🍎💌👘、家电、建材领跌🧡🥑🎒🍌💟；热门概念来看，稀土永磁、油气开采受外围扰动因素走强😡🩳。大宗商品方面，避险情绪推升油价和黄金大涨，本周WTI原油、ICE布油期货涨超13%，COMEX黄金涨3.3%。外汇方面，美元指数跌破98关口🍏🌽💝🥿，人民币汇率震荡。

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