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分化中的收敛：通胀回归A股较港股(gu)业绩占优，美联储降息预期影响港股(gu)表(biao)现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指(zhi)数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股(gu)在美联储加息预期升温的背(bei)景下持续下跌(die)，恒生指数21年(nian)全年下跌-14%。A股则(ze)在新能源和通胀推动的(de)资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电(dian)力设备领涨(zhang)，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁(tie)等周期资源品(pin)受通胀上行(xing)影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至(zhi)149。由于行(xing)业属性导致通胀(zhang)环境对A股业绩影(ying)响更大(da)，21年PPI同比(bi)从-0.4%升至高点13.5%，全(quan)A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回(hui)归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情(qing)分化(hua)的重要原因之一。当前(qian)来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相(xiang)对港股走强(qiang)，但短期概率不(bu)大。此(ci)外，关注美联储降息预(yu)期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分(fen)化收敛。

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2、消费复苏的持续性仍存不确定性。今年以来，居民消费开始回暖🥒🍅💛，但仍未达到疫前常态化增速，未来是否能持续性的修复改善💕，仍需密切跟踪。消费如再度乏力，则经济回升动力将明显减弱🍌。