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2025-06-25 11:09:08 作者：秦秋璇

关注汽车行业“反内卷”语境下零部(bu)件行情的持续性。6月10日起，多(duo)家(jia)头部车企宣布低供应商支(zhi)付账期统(tong)一缩短到60天以(yi)内，有助(zhu)于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触(chu)底后均有回暖，但竞争格局出现(xian)了(le)较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去(qu)三(san)年间ROE的修复程度最为突出(chu)，其次是汽车电(dian)子电气系(xi)统、轮(lun)胎轮毂。下(xia)游整车和(he)中上(shang)游零(ling)部件板块的行业集中度分歧最近一(yi)次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞(jing)争环境进一步加剧。2024年以来(lai)乘用车板块(kuai)的资本开(kai)支/折旧摊销一度收缩，而零部件板(ban)块的开支持续(xu)上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利(li)，对于(yu)缓解(jie)汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反(fan)弹，后续则要观察下(xia)半年汽车行(xing)业“反内卷”的举措落(luo)地，预计会逐步延续回暖态势。

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