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国金证券表示🍄，第三方机构发布的项目核准规模再次超预期👘🥿💟💔。该行认为当前风电板块整体估值隐含了对2026年行业整体需求下降的悲观预期🍉🍈，随着招标及核准数据持续超预期并驱动市场对2026年风电需求预期上修，板块估值或有望整体上移。

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展望(wang)2H25，我们对美股金融板块仍维(wei)持相(xiang)对乐观，主要基于宏观层面经济预期相对稳定、中(zhong)观(guan)层面金融监管宽松态势、以及(ji)微观层面(mian)主要覆(fu)盖公司较为积极的业绩指引或管理层态度。从基本面来看，1）海外投(tou)行交易业务有望继续保持较高的盈利水平，但伴随降息节(jie)奏放(fang)缓和关税政策反复，短期可能造成投资银行项目完成进度延后。2）资产(chan)管(guan)理方面，客户资金(jin)仍有望持续净流入(ru)，但高利(li)率叠加资本市场波动环境(jing)下，客户资金可能优先流入货币市场基金和(he)债券(quan)基金，而费率相(xiang)对较(jiao)高的股票基金可(ke)能继续承压，管理费(fei)收入增(zeng)速(su)可能放缓，龙头增速或高于(yu)行业。另外，不排除下半年市场回调压力，可能带(dai)来资(zi)管公司业(ye)绩表现为收入承压(ya)，造成盈利短期扰动(dong)。3）支付清算层面，我们认为仍然持续受益于消费者支出稳健增长和数字(zi)支付渗透率提升，清算龙头继续保持规模效(xiao)应和网络效应，而产(chan)业链上的数字钱包(bao)/收单商则仍面临(lin)较为激烈的市场份额竞争，以及(ji)用户增量瓶颈，需继续关注业务战(zhan)略转型进展。从政策面(mian)来看，我们认为美国金融监管仍然维持宽松态势不(bu)变，部分监管措施（如SLR改革）正处于(yu)讨论期(qi)。潜在的金融监管改革落(luo)地有助于释放银行(xing)资本(ben)金，我们建议(yi)密切关注6月美联储多德-弗兰克法案压力测试(shi)（DFAST）结果及(ji)对(dui)应银行的超额资本（excess capital）空间。

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