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行业层面，展望7月份(fen)，中报业绩(ji)预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所(suo)处库存周期位置以(yi)及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计(ji)中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等(deng)领域受益于(yu)消费类景气边际回(hui)暖(nuan)，算力租赁订单持续落地，半导体周期复(fu)苏与(yu)国产替代加速，业绩(ji)有望改善；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务(wu)领(ling)域，受益(yi)于(yu)扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持(chi)续改善；此外贵金属(shu)、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化(hua)工等(deng)领域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚性或(huo)受限，中(zhong)报业绩有望边际改善。

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期货：7-9月，玉米(mi)现货(huo)市场处于新(xin)、陈交(jiao)替期，在进口玉米收缩(suo)、延迟拍(pai)卖(mai)等因素引发的”缺口理论”支撑下，玉米现货持(chi)续偏强，6月(yue)中旬开始玉米近月合约弱于现货，基差走强。远期合约(yue)跟随近月上涨，这样远期较新粮成本明显(xian)升水。从持仓表现来看(kan)，6月末玉米7月合约(yue)的持仓向(xiang)9月转移(yi)，在这个过程(cheng)中多头移仓有(you)限，受仓位(wei)调(diao)整影(ying)响9月合约近期受制于2400元整数关口压制。7月(yue)初，关注进(jin)口玉米(mi)拍卖政策的出台，警惕天气炒作期价(jia)格(ge)上行，玉米远期01和03合约待价(jia)格平稳后寻找卖出保值的机会。

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从2013年至2024年历史统计来看💔👡，A股在7月政治局会议前🧅🎒🍇，上涨概率相对较小，在会议后上涨概率相对较高。在会议后，中证1000上涨概率最高，超过70%。

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2、全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大🍓，但随着地缘风险降温和油价回落🩰，市场已开启降息交易👙🍌🍋；国内方面💕，受益于中长期资金的持续入市😻🥬，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升💗👞🍒，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境💔，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升🍋。