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展望7月增量资金或有望温和净流入，融资资金、行业类ETF有望继续活跃🍈💟🧄。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡🍇💝🎒。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🍊😈💟💌；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🍅👗💞；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大👜🍅🩱🧄。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🤍🥬；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🥻。展望2025年7月🧡，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入😡🥻，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入，行业类ETF也有望继续活跃🍉🥑🍈🍉。

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据悉🍇🥾，这场历时三个多月的大型展览，以古代文明为题，集中呈现刘益谦私人收藏中具有重要历史和艺术价值的百余件文物。展览期间🍓🍎🥭，展览总策划、龙美术馆创办人刘益谦常常出现在展厅，签书、导览👗💝🥥🌽。闭展当日下午，他再一次来到展厅，为公众带来一场长达两个半小时的公益导览🍒。

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特(te)朗普錶(biǎo)示，美國(guó)總統(tǒng)一職比一些最危險(xiǎn)(xian)的職業(yè)還(hái)危險(xian)，“以賽(sài)車(chē)手爲(wèi)例，死亾(wáng)率昰(shì)韆(qiān)分之一，鬭(dòu)牛士也昰韆(qian)分之一。這(zhè)雖(suī)然不算高(gao)，但確(què)實(shí)有人喪(sàng)命。而噹(dāng)總統，死亾率(lv)約(yuē)爲5%。如菓(guǒ)有人告訴(sù)我，我可能就不會(huì)蓡(shēn)選(xuǎn)了。好(hao)嗎(ma)？這確實昰(shi)箇(gè)非常危險的職業。”

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王青预计，下半年央行还(hai)会继续降准降息，其(qi)中降息幅度可能达到30个(ge)基(ji)点，降准幅度(du)有可能达到(dao)50个基点，这将引(yin)导企业和居民贷款利率更大幅(fu)度下调，降低(di)实体经济融资成本，激发内(nei)生性融资(zi)需求。

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1、⚑ 大(da)势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行(xing)，科技非(fei)银等(deng)进攻性板块占(zhan)优的(de)格局。从基本面的角度来看(kan)，财政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速(su)进一步边际改善，使得(de)即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的(de)可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高(gao)频数(shu)据显示出口下半(ban)年承压，但是预计在积极(ji)财政政策的支持下，预计下半年总需求(qiu)仍将保(bao)持平稳，经(jing)济出现(xian)衰退或显著下行的可能(neng)性(xing)较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后(hou)续突破上行(xing)、触发关键正反馈效(xiao)应创(chuang)造了有利条(tiao)件(jian)，类似现(xian)象在2020年(nian)也出现(xian)过(guo)，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科(ke)技(ji)风格占优的可能性较大。

2、⚑风格与行(xing)业配置思路：风格方(fang)面，7月市场风格可能整体偏(pian)大盘(pan)风格为主，成长价(jia)值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致市(shi)场对美联(lian)储降息预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后(hou)，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上(shang)市公司业绩预告披露高峰(feng)，超预期和悲(bei)观(guan)业绩预期落地都(dou)是下一个阶段A股的重点布(bu)局方向。我们参考工业企业盈利、库存(cun)阶段、行业景气(qi)度等多个维(wei)度判断业绩修复的(de)领域。结合中观景气(qi)、盈利能力、筹码(ma)分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推(tui)荐(jian)关注电子(zi)（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金(jin)属(shu)（工业金属、贵(gui)金(jin)属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重(zhong)点(dian)关(guan)注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金(jin)融、国防军工、创新药。