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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🩱，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥾👠💝，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🤬💯🥥，使得即将到来的中报业绩期💝🧅🧄，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥕🥬，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💓👄🧅🥻。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👛👝🥥，进一步积累了今年的赚钱效应🩲，这为指数后续突破上行👛、触发关键正反馈效应创造了有利条件💌👿🍍，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面💞💔👞，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍎💛。

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6月29日午间💗，中国稀土集团有限公司（以下简称“中国稀土集团”）官方微信发布声明表示🌽，针对近期有网民发布的中国稀土集团旗下上市公司中国稀土（000831）部分董事👗🩳、高管职务变动方面的不实信息😻🥿🥿🍅，中国稀土集团郑重声明如下：本次中国稀土部分董事、高管职务调整系中国稀土集团和中国稀土根据工作需要，为优化公司治理结构、提升管理效能，严格按制度及监管规定开展的正常人事安排，程序合规透明🍋😠，相关人员职务调整后仍在中国稀土集团其他岗位任职。当前🍇🧄🍉🥬，中国稀土集团和中国稀土各项工作未因相关人员变动受到影响。

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图片及数据来源：沪深交易所等，截至2025年6月27日。风险提示：化工ETF被动跟踪中证细分化工产业主题指数，该指数基日为2004.12.31，发布日期为2012.4.11🧅🥑🍇，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整🌽🌽👞🥑🍒。Wind数据显示👛🍒👘，细分化工指数近5个完整年度收益率分别为2020年：51.68%；2021年：15.72%；2022年：-26.89%；2023年：-23.17%；2024年：-3.83%💯💛🩰。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整🍒👘🩰🥦👄，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示🍄👘，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适合适当性评级C3（平衡型）及以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测💓、图表🎒👠、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责🧄。另🍊🎒，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议💘💘🍆😡，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现🩱💟，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎🍈。

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至此🍒，中国消费金融公司数量飙升至30家，全行业的资产规模也在突破千亿元之后🍋，不断迈上新台阶，到2020年突破5000亿元。

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1、函件指出，鉴于ST新(xin)潮第十二届董事会截至目前仍未(wei)披露2024年年报，公司股票(piao)退市风险与日俱增(zeng)、日益严峻，后续编制及审议定期(qi)报告时间紧迫(po)，“公司(si)董事会对按期披露定期报告负有法定义务，监事会应尽职履行监督职责，若公司因前述事项被终止上市，公司第十二届董(dong)事会、第十一届监事会全体成(cheng)员应负有不(bu)可推卸的法律(lv)责任。”

2、具体来看，饮料乳品受益于旺(wang)季消费回(hui)暖，生鲜乳价格同比(bi)降幅(fu)持(chi)续收窄，5月乳制品产量(liang)同比增(zeng)幅(fu)扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋(qu)势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电(dian)器(qi)音像器材零(ling)售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗(xi)彩四周滚动零售额同比(bi)中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家(jia)电需求持续回(hui)暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然(ran)实现(xian)了较高增长，4、5月(yue)家具零售同比增(zeng)速均超(chao)20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜(gui)等需求明(ming)显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要(yao)关注家电、家(jia)具出口在关(guan)税频繁调整、外需放缓之下或有(you)承压，对业绩形成(cheng)一定拖累。此外(wai)受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱(yu)用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计(ji)中报饰品、美容护理(li)部分领(ling)域增(zeng)速有望改善 。