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根据中金大宗组预测，综合考虑北美页岩(yan)油(you)新井钻探成(cheng)本和原油库存(cun)路径，年内布伦特(te)油价在 60 美(mei)元/桶的支(zhi)撑(cheng)依然较强。此外，OPEC+产量计划的后续执行和调整、以及可(ke)能反映在其中的地(di)缘局势变(bian)化，或(huo)仍将持续为油价带来较大的波动风险，可(ke)能促使预期修正和溢价重(zhong)估。基准情形下，我们认(ren)为(wei)年(nian)内(nei)布伦特油价的合理波动区间或在 65-70 美(mei)元/桶。如果伊朗等地缘供应的潜在减量兑现，我们认为或能够(gou)为 OPEC+进(jin)一步释放剩余产能提(ti)供更多空间，对于边际生产者的成本挑战可能有所(suo)缓解，在(zai)此情形下，布伦(lun)特油价中枢或有望回到 70 美(mei)元/桶(tong)上方。

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能源经纪公司 PVM 分析(xi)师塔马斯・瓦尔加（Tamas Varga）表示：“以色列与伊朗之(zhi)间的冲(chong)突升级，包(bao)括(kuo)对(dui)核(he)目标和军事目(mu)标的打击，标志着(zhe)中东地缘政治的转(zhuan)折点(dian)，其连锁反应已在全球(qiu)市场显现。霍尔(er)木(mu)兹海峡 —— 每日有 2000 万桶(tong)石(shi)油通(tong)过 —— 如今(jin)处(chu)于地(di)缘政治的刀刃边缘。”

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随着百年变局加(jia)速(su)演进，国防军工投资逻辑持续强化，“强国必先强军，军强方能国(guo)安”！华福证券直言“发展国(guo)防军工或(huo)为(wei)未(wei)来(lai)重中之(zhi)重”，国(guo)防军工板块或已(yi)进入击球区间。华泰证券也指出，国防军工行业有望迎来新一轮(lun)高景气周期。

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风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26💯🍑。以上个股均为标的指数成份股🍑，仅作展示💌🍑🍑，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向🥭。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现🍆👅。基金管理人评估的本基金的风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者👅💯，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表👙🍇、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另🍍💕，本文中的任何观点🍓、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议🍌🍆💋，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现👅💯💛，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎💋。

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1、下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深🧡，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月👛🍆🥑😡💌。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大🥦🥒💕🩰，跌幅更深🍄🩱🥬。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大💞👿，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大👿💞，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%🩱👘，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位👿🥒💋，美联储不断推迟降息时间🍄👞，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫💕🍉，24年5-8月恒生指数跌-15%🧡💞，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大🥝🩲🍑，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务🍇🍄🍇，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求👛🍈，可能出现美债大幅增发的情况👘🥝👘，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱🍅👢🤍。

2、何(he)傑(jié)錶(biǎo)示(shi)，噹(dāng)前，綜郃(hé)改革“2.0”的(de)藍(lán)圖(tú)已經(jīng)繪(huì)就，關(guān)鍵(jiàn)在于抓(zhua)好落地(di)落實(shí)。許(xǔ)多(duo)改革仍屬于框架性、方曏(xiǎng)性的部署，需要(yao)結(jié)郃實踐(jiàn)需求，特彆(biè)昰(shì)做到“頂(dǐng)層(céng)設(shè)計(jì)與(yǔ)地方首創(chuàng)”的有機(jī)結郃。