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③下跌中的收敛或来自美联储加息或推迟降息，美元走强，外资流出，外资持股占比更高的港股跌幅更深🍎💝👅🍈💋，当前债务风险担忧下，美元走强短期概率不大。

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下跌(die)中的回落：美元走强，外资流出，高(gao)外资持股占比的港股(gu)较A股(gu)跌幅更深，当(dang)前概(gai)率不大。AH溢价在A股和港股均(jun)下(xia)跌的行情(qing)中收敛有两次典(dian)型案(an)例，分(fen)别为23年和24年5-8月。背后原(yuan)因类似，均为强美(mei)元之下，外资加(jia)速流出中国资(zi)产，而外资占比更高的港股相(xiang)比A股受影响更大，跌幅(fu)更深。（1）23年美联储(chu)处于(yu)加息周期，全年4次加息，美元(yuan)指数从(cong)低位101升至(zhi)107，10年期美债(zhai)收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内(nei)经济(ji)下行压力加大(da)，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更(geng)高的港股冲(chong)击更大(da)，23年恒生指数(shu)下跌-13.8%，万(wan)得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位(wei)，美联储(chu)不断推迟降(jiang)息(xi)时间，“higher for longer”预期下美元指数和美(mei)债利率持续高(gao)位，外资也在24年5-8月加速(su)流出(chu)中国权(quan)益市场，港(gang)股更为受挫，24年5-8月恒(heng)生(sheng)指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率(lv)不大，若三季(ji)度美丽大(da)法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年(nian)增加3.3万(wan)亿美元的(de)美国(guo)债务，这意味着美(mei)国公共(gong)债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加(jia)至125%。且基于借新(xin)还旧的诉求(qiu)以及美国财政部回补TGA账(zhang)户需求，可(ke)能出现美(mei)债大(da)幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引(yin)发美(mei)元进一步走弱。

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一键配置吃喝板块核心资产，重点关注食品ETF（515710）。根据中证指数公司统(tong)计，食品(pin)ETF（515710）跟踪中(zhong)证细分食品饮料产业主题指数，约(yue)6成仓位(wei)布局高端、次高端白酒龙头股(gu)，近(jin)4成仓位兼顾饮料乳品(pin)、调味、啤酒(jiu)等细分板块龙头股，前十权重(zhong)股包括“茅五泸汾洋”、伊利股份、海天味(wei)业等。场外投资者亦可通过食品ETF联接基金（A类012548/C类012549）对吃喝板(ban)块核心(xin)资产进行布局。

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1、具(ju)體(tǐ)來(lái)看，泰康資産(chǎn)一季度淨(jìng)利潤(rùn)6.12億(yì)元，在(zai)五傢(jiā)公司中(zhong)居首，衕(tòng)(tong)比增長(zhǎng)22.89%；太保資産、人保資産分彆(biè)實(shí)(shi)現(xiàn)淨利潤2.15億元、1.94億元，衕(tong)比分彆增長20.11%、26.8%；中意資(zi)産實現淨利潤0.45億元，衕比下降2.17%，安聯(lián)資筦(guǎn)扭虧(kuī)爲(wèi)盈，實現淨利潤0.04億元。

2、首先，银行作为顺周期板块🎒，经济形势是核心变量之一💛🩰💛。GDP增速回升、信贷需求（尤其企业中长期贷款）回暖将改善银行息差压力，增加银行的配置吸引力👙💔🍅。其次，房地产销售回暖程度直接影响按揭贷款质量，也是我们可以关注的经济变量💔👄🍍。最后，若LPR进一步下调🧡，存量贷款重定价压力将压缩净息差👚🥻🩲👿🥭，加大银行基本面的下行压力👘。