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关税影响方面🍍🧅🍋，暖通HVAC由于产品体积相对较大，公司基本采用地产地销战略💛，在美国本土或者墨西哥（大部分适用美墨加协定）生产较多，受关税的直接影响相对可控。低端家用暖通产品从中国等亚洲市场进口更多💖🎒🍆，大型商用暖通受影响更小，主要是零部件涨价等间接影响🥔🍍。关税影响大多占业内公司收入的1-2%，COGS的2-3%，均计划通过涨价/surcharge的形式转移无法缓解的关税成本，且涨价将采取针对性的方式，非普涨，也不作为额外利润来源。

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根据安排👙💕，深证成指样本股调入中钨高新、甘肃能源🩱🍑😠、四川九洲、拓邦股份🍓🥕👄、福晶科技、建设工业等20只个股，调出南玻A😻🍊👅🤬、天茂集团、宝新能源（**）🍎😡🥾、张裕A🥑、中粮科技、金螳螂等20只个股🍅。

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美国需求面临不确定性🥕，关税风险或逐步体现🥻。根据美国密歇根大学数据🍈，2025年以来消费者信心指数正在持续走低，叠加部分品牌已陆续宣布针对美国销售的产品采取重新定价策略以应对关税的影响，我们认为居民消费需求在2H25或存在一定放缓压力。此外，部分品牌已开始提前在关税缓冲期内引入新的库存🩳💘😈，而从1Q25各品牌业绩会的反馈来看，新定价策略的执行或存在一定的滞后🍒🥝，我们预计或对2025年毛利率产生一定影响🥕🥻，1Q25业绩会主要上市公司对于2025年指引较为谨慎。

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锂(li)：我(wo)们认(ren)为在(zai)实现了(le)一(yi)轮成功的降本增(zeng)效(xiao)后，高成本锂矿进一步实现成本压降的空间(jian)有限，目前(qian)锂价下有望看到以澳洲锂矿为代表的(de)产(chan)量压减，并带来(lai)阶段性反弹机会，然而由于力(li)拓等具备较强资金实(shi)力的综(zong)合性矿企仍在(zai)持续推进项(xiang)目扩(kuo)产，行(xing)业迎来根本性拐点所需要(yao)的时(shi)间仍较为漫长。

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2、鋼(gāng)鐵(tiě)股午前普漲(zhǎng)(zhang)，馬(mǎ)鞌(ān)(an)山鋼鐵股(gu)份（00323）上漲4.92%，報(bào)1.92港元；中國(guó)罕王（03788）上漲3.32%，報2.18港(gang)元；重慶(qìng)鋼鐵股份（01053）上漲3.41%，報(bao)0.91港元(yuan)；鞌鋼股份（00347）上漲1.24%，報1.64港元。