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2025-06-28 23:08:02 作者：刘守

2025 年以来大盘的(de)两轮上涨(zhang)行情在空间和(he)时(shi)间维度都具备相似性。第一轮(lun)“东升西落(luo)”行情始于美元见顶回落，弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下，全A量价齐升。第二轮行情是中美贸易摩擦冲(chong)击(ji)下大盘形成“黄(huang)金坑”，随后国家(jia)队积极入市、稳市政策陆续出台修复市场预期，外部方面中美关税边际改善，市场反弹。两轮行情虽时空相似，但板块轮动特(te)征差异显著。

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相较而言，中美两国债市开始逐渐定价经济基本面。中(zhong)国10Y国债利率下(xia)破1.65%，10Y美债利率在4.4%附近。债市(shi)对贸易战引发(fa)的基本面事实更感兴趣。

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二、市场下行风险的思考：稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险。当前市场主要的下(xia)行风险(xian)，只能(neng)是(shi)长传(chuan)导链条的风险。可能(neng)是美国经济下行(xing)超预期，强(qiang)化全(quan)球(qiu)衰退预期，进而(er)A股供(gong)需格局改善拐(guai)点可能推后。另外，中国全球竞争力提升的验证过(guo)程，也是乐观(guan)预期发(fa)酵的过程。而预期提升、市场上涨后，验证的容错(cuo)会有所降低，也(ye)可能成为扰动的来源。

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