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行业配置层面，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导👿🥭🥝，景气线索占比依旧处于低位🍓🍅👿💯💖，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维，等待胜率催化；同时🩰🥥🍊，运用交易指标适度轮动、规避过热风险。

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背后原因来看，7月是中报业绩预告披露高峰期，市场对业绩关注度短期明显提升👄🥕👛，在此情况下🍏😡🧅，市场会更加聚焦业绩改善方向🥾🍒。最近十年，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%🤍。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注(zhu)的重点，工业企(qi)业盈(ying)利数据、行业(ye)所(suo)处库存周期位置以及高频景气(qi)指标(biao)或能为中报前(qian)瞻提供一定的参考。预计中(zhong)报业绩有(you)望延续较高增速或改善的领(ling)域主(zhu)要集中在：1）       TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软(ruan)件等领域受益于消费类景气边(bian)际回(hui)暖，算力租赁订(ding)单持续落地，半导(dao)体(ti)周期复(fu)苏与国产替(ti)代加速，业绩(ji)有望改(gai)善；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈(ying)利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台(tai)大促、五(wu)一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品(pin)、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边际改善(shan)。

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因此总的来看，在七月至八月的业绩(ji)披露窗口期，形成A股突破式上涨的(de)力度在进一步加强，概(gai)率在进一步提升。要形成增量资(zi)金正反馈机(ji)制，需要(yao)指数突破前面所(suo)说的扭亏(kui)阻(zu)力位，从过去五年密集成交区域来看(kan)，上证指数扭亏阻力(li)为3450点左右，而WIND全A指数为5400点(dian)左右。

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