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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势🍈🍆，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130🥭🍎😠💕。而在21年春节后🥻🥝💔🍉🥕，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌🥔👛🥔，恒生指数21年全年下跌-14%🥦🧅😠。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%💌🩲🍋，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工🍎💗🥑、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大💋👙👡，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度💓💖🍌🧄，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外💞，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后🍏💯，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛🥔🩲🥥🧄🥝。

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数据显示🍓😻，截至一季度末🍑😈，企业年金基金建立企业数为16.82万家，参加职工3290.81万人，积累基金规模3.73万亿元；投资资产净值3.70万亿元👞💔🩲，建立组合数5892个，近三年累计收益率为7.46%。同时，22家投管人组合收益🍒🥑🥕😈，同样为近三年累计收益率口径💟🥻👘🩲🍅。

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日央行预计在下周的会议上维持政策利率不变。日本央行更新其对日本国债购买计划的评估将成为下周会议的焦点。日本财政部下周将与一级交易商会面🍉🥾👅😈，调整长端债券发行节奏。

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中国与东(dong)盟(meng)的(de)贸易结构正经历深刻升级(ji)——制造业产品占比双向(xiang)提升，技(ji)术类商品流动加速，中国跃升为东盟工(gong)业品重要进口源。短期内贸易冲突确实会(hui)对该地区产生很多负面影响，但重要的(de)是要理解，长期来看如何释放地区发展潜力，可以采取哪些关键行动。比如，加快出口多(duo)元化，包括服务出口，以及深化(hua)区(qu)域内和区域间的一体化，将东盟与中(zhong)日韩的(de)规模(mo)优势转化为系统韧性(xing)。

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1、中信证券表示，下(xia)半年房(fang)地产(chan)发展新模式将更有(you)针(zhen)对性地缓解结构性供需矛盾，为稳外贸政策持续发力创造良好条件，特别是在全球经济(ji)动能(neng)减弱、地缘政(zheng)治和贸易摩(mo)擦不确定性加剧的(de)背景(jing)下，有望(wang)为(wei)我国(guo)经济注入更多稳定力(li)量。

2、而展厅侧的一间会议室内，TCL中环召开(kai)了光伏组件技(ji)术创新媒体群访会，TCL中环(huan)副总裁兼电池组件(jian)BG长(zhang)鞠霞首次深(shen)入阐述(shu)了BC、叠瓦及轻质组件三大核心产品方向(xiang)，旗(qi)帜鲜明地提(ti)出“以(yi)销定(ding)产，技术破冰”的(de)市场导(dao)向策略，为穿(chuan)越行业周期迷雾指明航向。