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制造业(ye)与贸易：下半年或进入去库存周期，经济增长压力可能加大。上半年东南亚商品抢运美国支撑(cheng)短期出口需求，越(yue)南（4月+19.8%）和泰国（3月+17.7%）出(chu)口增速领跑区域。进入下(xia)半年，我们(men)认为(wei)东盟对美贸易增量短期内或将(jiang)见顶，美元结算需求趋弱。同时新订单减少、生产放缓或将加剧就(jiu)业风险并影响消费。存量订单消化完后企业预期(qi)谨慎，外部环境变化(hua)与制造业结构调(diao)整或将(jiang)持续施压增长，后续需关注贸(mao)易谈判进展及本地需求修复。

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1、行业配置：维持哑铃配置思路(lu)，红利底仓+小盘成长。红利(li)方面，在通胀尚未回归，价格低位运(yun)行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金(jin)流充(chong)沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得(de)ROE的(de)抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下(xia)，关注盈(ying)利和分红稳健的(de)银行；受益于长久期价值和改革(ge)红(hong)利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推(tui)动下，兼具高股息+内销经营(ying)基本(ben)面延续改善的白电龙(long)头(tou)。②改善(shan)视角下(xia)，关注受去库(ku)存和需求复苏支撑的工业金(jin)属；预期走出(chu)底部，高分红保障(zhang)+经营稳健的白酒。③进攻(gong)弹性视角下，关注存量项目进入收获(huo)期，自由现金流释(shi)放加速的电信运营商。小盘成长(zhang)方(fang)面(mian)，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除(chu)股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以(yi)来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加(jia)央行优化(hua)两项(xiang)支(zhi)持(chi)资本市(shi)场的货币(bi)政策工具、支持中(zhong)央汇金公司发挥好类“平准基金”两(liang)项政策支持股市流(liu)动(dong)性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大(da)的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比(bi)主板（10%）或表现(xian)出更大的优(you)势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导(dao)体(ti)设(she)备、芯片）、信息化（数据库、操作系统(tong)）、能源化工（新(xin)疆煤化工+新材料(liao)）、通信（算力服务+卫星通信）。

2、何杰称，据悉深圳相关部门正在制定相关上市规则，有望试点红筹股(gu)二次上市（即H+A），将为科创(chuang)企业提供更加(jia)便捷高效的上市渠道。