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2、在“电风(feng)扇”式的(de)轮动(dong)行情中(zhong)，把握高切低节奏(zou)是获取超额收益的关键，而当(dang)前创新药、新消费等热门主题可能已经(jing)阶(jie)段(duan)性见顶。以创新(xin)药为例，近期板块的走强固然存(cun)在强基本面(mian)因素支撑，但(dan)也不乏(fa)资金面驱动——部分欠(qian)配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核(he)心(xin)标的(de)上涨到(dao)低位挖掘/后排(pai)套利标的普涨，呈现出阶段性(xing)见顶的信号。中长(zhang)期维度来(lai)看，我们(men)依然看好低利率环境下创新药(yao)BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而(er)言，在短期波动思维下，板(ban)块的容错率随着交(jiao)易(yi)拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资(zi)金逐渐选择(ze)止盈。同时，新消费(fei)板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向(xiang)。从近期算力通(tong)信、传媒修复(fu)、AI端侧开始活跃等(deng)现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高(gao)切低。