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这里我们分享(xiang)一个判断中短期市场方向的视角：判(pan)断中短期(qi)市场，可适当降低宏(hong)观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一(yi)方面是因为，稳定(ding)资本市(shi)场政策为(wei)A股提供了宏观扰动的“隔(ge)离墙”。另一方面，25年7月前(qian)、25年剩余时(shi)间(jian)以及2026年，宏观(guan)主要矛盾各不相同。25年7月前经(jing)济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能(neng)外需回落，国内政策对冲重(zhong)要性提升(sheng)；2026年重(zhong)点看供需格(ge)局改善。后续(xu)宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预(yu)期的阶段。这种(zhong)情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的(de)节奏(zou)一(yi)致。

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【中观·景气】5月出口同比增幅收窄🤬👛，各类挖机销量同比增幅收窄👿。本周景气改善的领域主要有：1）黄金🍄🌽🍏👿、白银期现价格上行，工业金属库存多数下行；2）TMT持续高景气🍋🍇😈，DDRM价格上行，5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大🥥；3）5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大🥻。后续关注景气较高或有改善的存储器、集成电路、有色、汽车等。

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2、证监会6月13日消息🍅🥒🍍，为落实《期货和衍生品法》《关于加强监管防范风险促进期货市场高质量发展的意见》要求，加强期货市场程序化交易监管🥿，维护期货交易秩序和市场公平，证监会制定了《期货市场程序化交易管理规定（试行）》👡🥒👄💞，自2025年10月9日起实施🥭🩰🍊。后续，证监会将指导期货交易所和期货业协会制定出台相关业务细则😈👚，做好管理规定落地相关工作。