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美国需求面临不确定性，关(guan)税风险或逐步体现。根据美国密歇根大学数据，2025年以来消费者信心指数正在持续走(zou)低，叠加部分品牌已陆续宣布针对美国销售的产品采取重新定价策略以应对关税的(de)影响，我们认为居民消费需求在(zai)2H25或存在一定放缓压(ya)力(li)。此(ci)外，部分品牌已开始(shi)提(ti)前在关税(shui)缓冲期内引入新的库存，而(er)从1Q25各品牌业绩会的反馈来看，新定价策略(lve)的执行或存在(zai)一定的滞(zhi)后(hou)，我们(men)预(yu)计或对2025年毛利率产生一(yi)定影响，1Q25业绩会(hui)主要(yao)上市(shi)公司对(dui)于2025年(nian)指(zhi)引较为谨慎。

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IT之家 6 月 16 日消息👙👗👞，据新浪科技 6 月 11 日报道👡😠，知情人士透露🍓👙🍑🤬，多款由中国珠宝首饰品牌老凤祥与字节旗下火山引擎合作的 AI 眼镜即将于七月正式发布。

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此外，银(yin)行理财(cai)行业缺乏绿色理财(cai)产品认定标准。苑(yuan)志宏建议，未来应(ying)进一步规(gui)范绿色理财产品、ESG理(li)财(cai)产(chan)品的定义及管理要求。

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1、从轮动高度来看👘🍋👢👘👜，第一轮行情的轮动高度更高。统计相对万得全A跑出超额收益的行业👅🍉，这些行业的平均超额收益达到7.8%💋，计算机、传媒等领涨行业的区间最大涨幅分别达 41%😠🥭、33%😈；第二轮因板块轮动加速且资金存量博弈，平均超额收益出现下降👚🩰🍋😈，且领涨板块区间最大涨幅均未超过 30%🤍🥬🥒🤬🍆。

2、今年涨幅明显的创新药和新消费等板块具有典型的“困境反转”属性，后续有望延续。策略视角看新消费和创新药两个大幅上涨的板块，在过去两年时间都经历了震荡调整和蛰伏期💞，估值下修到价值洼地区间🩱。上涨逻辑上和去年具有连接性和一致性🍆💔💔👜，因此今年板块的快速上涨具备典型的困境反转逻辑🥻💖💗🧅💟，后续行情有望延续。