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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要🥻💘💗，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀🩲💝🥭，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求👘🩳，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济🍍💯。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放😻🍅，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前👿🌽💔💯，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路🧅。

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上任仅三个月的卡尼正通过军事预算传递明确信号：他的**将不同于以往🍉👗🍒🍓。在特鲁多执政期间，加拿大国防开支远低于北约关键目标 ——GDP 的 2%👄🍌，且**原计划直到 2032 年才达标🥑🥬🥬👘。卡尼刚刚宣布，**计划在数月内实现这一目标，立即拨款数十亿美元用于采购新军事装备和其他国防项目。

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本周市场将迎来极为关键的美联储利率(lv)决议，同时日本、瑞士、英国等央行也(ye)将陆续召(zhao)开货币政策会(hui)议。目前，期货市场押注美联储(chu)本次“按兵不动(dong)”的概率高达99%。交易员关注的焦点(dian)将重点转向政策声明、美联(lian)储主席鲍威尔新闻发布会以及利率点阵图，试图寻找未来降息路径的信号。

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1、工业(ye)生(sheng)产平稳增长，装(zhuang)备(bei)制造业和高技术制造业增长较快(kuai)。5月份，全国规模以(yi)上工业增加值同比增长5.8%，环比增长(zhang)0.61%。1—5月份(fen)，全国规模以上工业增加值同比增长(zhang)6.3%。5月份，制造业采购(gou)经理指数为49.5%，比上月上升0.5个百分(fen)点；企业(ye)生(sheng)产经(jing)营活动预(yu)期指(zhi)数为52.5%，上升0.4个百分点。1—4月份(fen)，全国规模以上工业企业实现利润(run)总额(e)21170亿元，同比增(zeng)长1.4%。

2、運(yùn)行期間(jiān)，列(lie)車(chē)每天(tian)分時(shí)段擧(jǔ)行中醫(yī)展示體(tǐ)驗(yàn)、傳(chuán)統(tǒng)文化知識(shí)講(jiǎng)座、非遺(yí)展示體驗及書(shū)畫(huà)現(xiàn)場(chǎng)創(chuàng)作、戲(xì)麯(qū)錶(biǎo)縯(yǎn)等活動(dòng)，吸引不衕(tòng)(tong)國(guó)籍旅客積(jī)極(jí)互動，這(zhè)成爲(wèi)文明對(duì)話(huà)(hua)最鮮(xiān)活的註腳(jiǎo)。