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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升🍉🍏，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求🎒，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济💓💔。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归🍍👿😈，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归🍌💟，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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智利央行调查的本地经济学家预计到年(nian)底将降息 50 个基点，周期终端利率将降低 50 个(ge)基点，至 4%。同一项调(diao)查显示，到(dao) 2026 年底通(tong)胀将回到 3% 的目标。

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何傑(jié)錶(biǎo)示，噹(dāng)前，綜郃(hé)改(gai)革“2.0”的藍(lán)圖(tú)已經(jīng)繪(huì)(hui)就(jiu)，關(guān)鍵(jiàn)在于抓好落地(di)落實(shí)。許(xǔ)多改革仍屬于框架性、方曏(xiǎng)性(xing)的部署(shu)，需(xu)要結(jié)郃(he)實踐(jiàn)需求(qiu)，特彆(biè)昰(shì)做到“頂(dǐng)層(céng)設(shè)計(jì)與(yǔ)地方首創(chuàng)”的(de)有機(jī)結郃(he)。

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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断💋🥥🥿。这个判断有什么下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险，比如财政🍌🥔、货币🍒🥒、经济数据验证🩲👘👅。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险🍎，比如中期资产配置格局的变化。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期，强化全球衰退预期🍊🎒🍋。这种情况下，中国需求也可能更长时间维持低位，A股供需格局改善节点可能推后🍈🥿🥝🍍。而在中长期中美竞争视角下，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的🥝。

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1、虽(sui)然业(ye)绩亏损，但奕斯伟计算在(zai)一级市场上却备受(shou)青睐(lai)。《招股(gu)书》显示，2020年(nian)至2023年，奕斯伟计算完成了四轮融资，累(lei)计(ji)融资额超(chao)过90亿(yi)元。

2、此外，大消费、大科技题材普遍走低👄🍉。其中，白酒股深度回调💖，食品ETF（515710）场内重挫2.3%👞💝，全天溢价交易👿💞，显示买盘尤为强劲👿🥦🩰，或有资金在大跌时介入。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示💟🥒，吃喝板块近期持续回调🥒😠，但鉴于当前位置或不必过度悲观。