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2、美国钢铁：美国主要钢铁公司普遍(bian)预计2Q25盈利或环比改善，核(he)心驱动因素为(wei)钢铁价格上(shang)升以及成本节(jie)降措施逐步落(luo)地。然而(er)，我们(men)观察到近期美(mei)国钢铁价(jia)格出现回调：5月上旬Nucor发布了自2024年7月以来的首份降(jiang)价(jia)函，宣布热轧卷价格下降20美元，随(sui)后又陆续发布三(san)份降价函，或反映下游服务中心和贸易商对高价热轧卷接受度有限，市场情绪趋于谨慎。我们认为，在(zai)当前关税政策背景下，美国钢铁产业(ye)或受益(yi)于进口钢铁量减少、美国(guo)本土产能(neng)利用率或有一定改善，但整体宏观(guan)环境的不确定性仍对下游需求形成制约，汽车、建筑等主要用钢行业的需求释放或(huo)受一定抑制，我们对2H25美国钢铁行业的展望维持偏中性判断。