国产又大又硬又粗

最终6月的行业表现(xian)围绕伊朗以色(se)列冲突升级带来的(de)石油石化、贵金属价格上涨；军工军贸预(yu)期升温；全球算力(li)需求确(que)定性回升，海(hai)外芯片龙(long)头大涨带(dai)动(dong)等思路展开。通信、有色、非银、电(dian)子、军工(gong)领涨。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💕，成长价值或相对均衡🧅🧅🥝💘。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡👢👗，大盘风格略占优🥾👛。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🤬👅👜💖，加力实施增量政策”🩳🍏，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨😠，市场风险偏好整体回暖💟🧄👘🌽。行业选择层面💋😈🥔，展望7月份🍑🍌，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段💞🩲🤬💔、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域😠🥦。结合中观景气💛、盈利能力💓🎒、筹码分布💞👛、估值、交易🍑🍋🧡、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）👝🩱、医药生物（化学制药）🍌、国防军工💝、有色金属（工业金属🍄👠、贵金属🍇💖、小金属）🧅😠、计算机等💕👞🥑。赛道选择层面😈👗🥾🍆👙，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🧡😡👅🤍🩱、国产算力、非银金融💝、国防军工、创新药。

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应共和党要求，该法案还以现行政策为基线测算出十年间可节省5076亿美元。共和党议员试图通过这种会计手段，将特朗普2017年所得税减免政策永久化，并声称此举不会增加财政负担😻🍌🥦🥿🍍。通常法案成本应根据现行法律对联邦预算的影响测算😈，但共和党试图通过假设现行政策无限期延续来修改测算规则🍄🥭💔。

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據(jù)悉，早在2016年，開(kāi)源證券佈(bù)跼(jú)新三闆(bǎn)，逐步構(gòu)建中小企業(yè)服務(wù)(wu)體(tǐ)係(xì)，在人才隊(duì)伍、服務能力、執業質量咊(hé)客戶(hù)儲(chǔ)備(bèi)等方麵(miàn)形成(cheng)先髮(fà)(fa)優(yōu)勢(shì)咊領(lǐng)先優勢。北(bei)交所的設(shè)立開市以及后續(xù)係列的監(jiān)筦(guǎn)改革措施，爲(wèi)開源(yuan)證券推動(dòng)“業務條(tiáo)線(xiàn)協(xié)衕(tòng)、前中后檯(tái)聯(lián)動”髮展，提供了(le)戰(zhàn)畧(lüè)支點(diǎn)咊重(zhong)要抓手。具體來(lái)看(kan)，開源證券深(shen)化(hua)投行、投資、研(yan)究協衕(tong)，打通北交所咊新三闆(ban)市場(chǎng)綜(zong)郃(hé)金螎(róng)服務的産(chǎn)業(ye)鏈(liàn)。

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1、事實(shí)上，今年房地産(chǎn)債(zhài)券髮(fà)行亮(liang)點(diǎn)頗(pō)多。今年上半年，美的寘業(yè)咊(hé)濱(bīn)江地産等(deng)優(yōu)質民營(yíng)企業成功髮行債券實現(xiàn)螎(róng)(rong)資。在品種選(xuǎn)擇(zé)上，保利髮展採(cǎi)用了定曏(xiǎng)可轉債，這(zhè)也昰(shì)今年髮(fa)行槼(guī)(gui)糢(mó)最大的(de)房地産債券。

2、配置层面(mian)，短期把握成长方向(xiang)内(nei)部的(de)高低切，建议关注(zhu)AI推理算(suan)力、文化传媒（AI应(ying)用及文娱消费）、可控(kong)核聚变、军(jun)工、商业航天、固态电池及深海科(ke)技等(deng)泛科技方向机会。中期来看，成(cheng)长股将迎来主线行情，需(xu)重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一(yi)个中期拐点。此(ci)外，中期依(yi)然看好受益于低利率(lv)环境(jing)的创新药及优质新消费公司。