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行业配置：维持哑(ya)铃配置思路(lu)，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀(zhang)尚未回归，价格低位运行的背景下，前端(duan)的收入和利润(run)难以保(bao)证，但自由现金流充沛的企业，既可(ke)以延续其分红表现，也(ye)可以通过自由现金流积累转化(hua)为新增的(de)资本开支，获得ROE的(de)抬(tai)升，享受更多成长性。具体方向提供三个视(shi)角：①稳定视角(jiao)下，关注盈利和分(fen)红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估(gu)值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的(de)白电龙头。②改善视角下，关注受去库(ku)存和需求复苏(su)支撑的工业金属；预期走(zou)出底部，高分红保障(zhang)+经营稳健的白(bai)酒(jiu)。③进攻弹性视角下，关注(zhu)存(cun)量项目进入收获(huo)期，自由现金流释放加速的电信运营商。小(xiao)盘成(cheng)长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情(qing)或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量(liang)（剔除股权融资(zi)和**债券(quan)）同(tong)比）触底-0.55%以(yi)来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化(hua)两项支持资本市场的货币(bi)政策工具、支持中央汇金公司(si)发挥好类(lei)“平准基金”两项政(zheng)策支持股市流动性，当下的小盘成长行情(qing)或将进一(yi)步加强，而本身弹(dan)性更大的北交所（涨停限制30%，下同(tong)）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现(xian)出更大的优势。行业关注自主可(ke)控(kong)，包括电子（算力(li)、半(ban)导体设(she)备(bei)、芯(xin)片）、信息化（数据(ju)库、操作系统）、能源化工（新疆煤化(hua)工+新材料）、通(tong)信（算(suan)力服务(wu)+卫星通信）。

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2、但这两起交易的调查目前都陷入了停滞状态。特朗普**似乎在监管科技巨头和前沿科技方面，采取了更为宽容的政策🍈🍇🍍🍅。这或许是吸取了前任拜登**强硬监管政策遭到科技巨头纷纷**的教训🍈🍓🧡，也有可能是因为这些巨头背后的亿万富翁及时与他改善了关系。