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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀👞，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法💞🍒🎒，牛市上半场是金融再通胀💓🤬💟，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要👢💓，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀👙🍉🥭，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求👞，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归😡🍍，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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日前，深交所(suo)发布公告称，根据指数编制规则，决定于(yu)6月16日对(dui)深证成指、创业板指、深证100等指数实施样本股定期调整。其中(zhong)，深证成指调入(ru)中(zhong)钨高新、甘肃能源、四川九洲等20只股票，调出南玻A、天茂集团(tuan)、宝新(xin)能源（**）等20只股票。

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6月13日，中东局势升级消息频传🥔😡💌，国防军工板块关注度飙升，午后强劲走高💝🍊🧡！截至收盘👛，国防军工🥬、石油石化是31个申万一级行业中唯二收涨的行业，其中国防军工获主力净买近50亿元🍊🩰👗，高居全行业之首。

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1-5月份，全國(guó)城鎮調(diào)査(zhā)失業(yè)率平均值爲(wèi)5.2%。5月份，全國城鎮調査失業(ye)率爲5.0%，比上月下降0.1箇(gè)百分點(diǎn)。本地戶(hù)籍勞(láo)動(dòng)力(li)調査失業率爲5.0%；外來(lái)戶籍勞動力調査失業率爲(wei)5.0%，其中外來辳(nóng)業戶籍勞動力調査失業率(lv)爲4.9%。31箇大城市城鎮調査失業率爲5.0%，比上月下降0.1箇(ge)百分點。全(quan)國企業就業人員(yuán)週(zhou)平均工作時(shí)間(jiān)爲48.5小時。

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1、本(ben)周(zhou)沪指围绕3400点附近反复震荡，周五受伊朗以色列(lie)冲突影响，市场放量下跌。风格上小盘股领跌。板块上，有色金属、石油石化、医药板(ban)块领涨，食品饮料、计算机、建材板块领跌。

2、值得注意的是💋，在银行板块持续上涨的同时，看多资金仍在不断涌入。上交所数据显示，截至6月12日，银行ETF（512800）已连续6个交易日获资金净流入，合计达6.61亿元。