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维持年(nian)度策略观点：牛市上半(ban)场金融再通胀，红利(li)底(di)仓+小盘(pan)成长(zhang)哑铃配置。我们继续维持年(nian)度策略《再(zai)通胀牛市(shi)》看(kan)法，牛市上(shang)半场是金(jin)融再通胀(zhang)，权益资产在流动性宽松环(huan)境下估值抬升，资产价格企稳(wen)对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压(ya)力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实(shi)际利率下行与资产价格上行(xing)**借贷需求，资金通(tong)过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通(tong)胀，剩余(yu)流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红(hong)利资产(chan)凭借稳定的自由现金流创造和分(fen)红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的(de)显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路(lu)。

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