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近期A股科技板块强势反弹🍈👡，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果🍏。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降💖👅🥻，流动性环境改善🍅👚💖，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态🥻👙，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”🥥🍑😡。美债收益率下行和纳斯达克指数走强💛🍒，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块🍉🍅💔。

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业内人士过去几月不难发现的是，虽然美元通常(chang)会在全球市场恐慌期间升值，但在特朗普于4月2日宣布实施激进的报复性关税后，全球股市(shi)的剧烈震荡几乎与美(mei)元贬值同(tong)时发生。

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我们以股(gu)东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素(su)、调仓周期(qi)以及对(dui)仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股(gu)组合(he)。（组合构造详情(qing)见2023年11月26日报告《多(duo)角度(du)解析定向增发中的投资(zi)机会——量化选股系列报告之十二》）

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