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哑铃配置仍是主旋律：配置视角🍄🧅👠，聚焦红利及小微盘的哑铃结构💛👛👚👗。逻辑一，业绩维度指向利润分层🧡，腰部企业业绩企稳💕🩰🥕🍇，尾部企业业绩承压，利润向国企、产业 链上游集中，这一局面下，难以期待 EPS 的集体回升，偏向防御的红利资产适合作为底仓。逻辑二🍏🧄👞🥿，上半年中证 2000 成交额占比提升😈🥔，私募量化在 A 股市场中 的定价权增强。鉴于近一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关🧅👞🍌， 结合资产荒背景下🍄，股市量能至少不弱😡🥭，量化资金在下半年仍有强话语权👞💌，这利于小微盘的配置💌👅🥭。

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由(you)于每年例如业绩(ji)预(yu)告、两会、政治局会议、业绩考核等等具有季节(jie)性效应，每个月的行业有一定的季节性，也可(ke)以(yi)作为行业选择的(de)参(can)考。每年7月，相对(dui)较高概率出现超(chao)额收益的行业主要集中在国(guo)防军工、农林牧(mu)渔、基础化工、美容护理、社会服务、有色、钢铁等。

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2、主营业务是信息系(xi)统(tong)集成服(fu)务的天(tian)亿马年内迄今股价累计最大涨幅为105.8%。天亿马6月(yue)23日(ri)公告称，公司拟通过发行股份及(ji)支付现金的方式购买陈耿(geng)豪等(deng)22名星云开物(wu)股东所持标(biao)的公司100%股权，同时向实际控制人马学沛募集配套资金。标(biao)的公司是一家智(zhi)能(neng)自助设备数字化(hua)服务提供商，专(zhuan)注于(yu)提供(gong)“IoT智能硬件+SaaS云平台”一体化解决方案，致力于实现智(zhi)能自助设备的物联通(tong)讯和数字化升级。通过(guo)本次(ci)交易，上(shang)市公司与标的公司在产业(ye)链布局、技(ji)术研发、市场拓展、产品迭代等方面将产(chan)生互(hu)补和协(xie)同效应(ying)。