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行业配置：维持(chi)哑铃配置思路(lu)，红利底仓+小盘成长(zhang)。红利方面(mian)，在(zai)通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前(qian)端的收入和利润难以保证，但自(zi)由现金流充沛的企(qi)业，既(ji)可以延(yan)续其分红表现，也可以(yi)通过自由现金流积累转化为新增的资本开支(zhi)，获得ROE的抬升，享受(shou)更(geng)多成(cheng)长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久(jiu)期(qi)价值和改(gai)革红利推升(sheng)估值弹(dan)性的港口、公路；补(bu)贴(tie)政策推动(dong)下，兼(jian)具高股息+内(nei)销(xiao)经营(ying)基本面延续改善的白(bai)电龙头。②改善视角下，关注(zhu)受去库存和需求复苏支撑(cheng)的工业金属；预期走出(chu)底部，高分红保障(zhang)+经营稳健(jian)的白酒。③进攻弹(dan)性(xing)视角下，关注存量项目进入(ru)收获(huo)期，自由现金流释放加速的电信运营(ying)商。小盘成长(zhang)方(fang)面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长(zhang)行情或将进一步加强，24/6剩余流(liu)动性（M2同比-社融存(cun)量（剔除股权融资(zi)和**债券）同(tong)比(bi)）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项(xiang)支持(chi)资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支(zhi)持股(gu)市流动性，当下(xia)的小盘成长行情或(huo)将进一步加强，而本身(shen)弹性更大的北交所（涨停限(xian)制30%，下(xia)同）和科创板（20%），相(xiang)比主(zhu)板(ban)（10%）或表现出更大的优势。行业关(guan)注自主可控，包括(kuo)电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤(mei)化(hua)工+新材(cai)料）、通信（算力服务+卫(wei)星通信）。

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行业配置上，适(shi)度均衡配置，建议关注有色金属、军工(gong)、AI应用（软件、硬件）、创新(xin)药等。主题方面，建议关注：自主可控、并购重组等。

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2、美联储的双重使命——维持物价稳定和充分就业——在当前经济环境中显得尤为复杂。5月会议上，美联储曾表示通胀和失业率上升的风险均有所增加🥕。投资者将密切关注官员们的措辞🥭👄，试图捕捉他们是否更倾向于优先控制通胀💝🧡🩰，还是更担心劳动力市场的疲软🍒🤬。MetLife Investment Management首席市场策略师Drew Matus警告称，如果美联储在经济疲软迹象不明显的情况下过早降息🥝💔🍄🌽，可能会进一步推高通胀预期🌽😠，从而引发市场动荡。