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综合以(yi)上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较(jiao)高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金(jin)属、小金属(shu)）、计(ji)算机等(deng)。

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展(zhan)朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能會(huì)呈(cheng)現(xiàn)指數(shù)突破上行，科技非銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。資金麵(miàn)上，財(cái)政指數的髮(fà)力咊(hé)消(xiao)費(fèi)的韌(rèn)(ren)性，使得二季度(du)總需求增速進一步邊(biān)際(jì)改(gai)善，使得即將(jiāng)到來(lái)的中報(bào)業(yè)績(jī)(ji)期，在科(ke)技(ji)、消費、中遊(yóu)製造(zao)領(lǐng)(ling)域(yu)均存(cun)在(zai)業(ye)績邊(bian)際改善的可能(neng)，半年報(bao)披露牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股有利的上行動(dòng)力。從(cóng)資金麵看(kan)，目前(qian)利率仍處(chù)于較(jiào)低水平，資産(chǎn)荒(huang)趨(qū)勢(shì)依然存在，上(shang)半(ban)年市場賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)的積(jī)纍(léi)爲指數后續(xù)突破(po)上行、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)(chuang)造了有利條(tiáo)件。風(fēng)(feng)格方麵，從噹(dāng)前景氣(qì)趨勢咊(he)産業趨勢來看，7月科(ke)技風格佔(zhan)優的可能性較大。

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周五，美国财(cai)政部长贝森特表示： “有(you)国家向我们(men)提出了非常不错的协议，但在特朗普4月2日针对特定国家的关税即将恢复(fu)生效前，可能无法完(wan)成所有谈判。如果我们能与18个重(zhong)要贸易(yi)伙伴(ban)中(zhong)的10到12个达成协议——还有另外20个重要的贸易关(guan)系——那么我认为我(wo)们可以在美(mei)国(guo)劳动(dong)节（9月1日）前完成所有贸易谈(tan)判。”

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有记者问：近日，美方官员称😠，正在加紧推进与有关经济体谈判，有望在7月9日“对等关税”90天暂停期结束前与部分国家达成贸易协议。对于未达成协议的国家👙👅🍇，可能单方面设定关税税率🍏🍑。请问商务部对此有何评论？答：今年4月以来，美国对全球贸易伙伴加征所谓“对等关税”🍈🥿👚，这是典型的单边霸凌做法，严重冲击多边贸易体制，严重破坏正常国际贸易秩序。对此，中方一直坚决反对。实践证明🥥🩱，只有坚定捍卫原则立场🥦👄😻，才能真正维护自身合法权益。

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