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东兴证券指出，我国化工行业景气有望底部回暖👛，行业供需格局预期改善。2025年上半年，化工品价格指数小幅震荡下行🍎🍑🍍🍅🍓，化工行业仍处于低景气阶段🤬😻，但目前全球能源类成本已从高位回落🩲👢👘，同时🥒👗🤍💔，从供给、需求💌🍈、库存角度看🥾🥥，行业已出现积极变化👅。综合来看，在行业供需格局预期改善的背景下，我国化工行业景气有底部回暖的迹象。

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自2023年(nian)下半(ban)年以來(lái)，IPO市場(chǎng)迎來(lai)“速凍(dòng)”。除了擬(nǐ)(ni)上市證券公司外，擬上市銀(yín)行的IPO進(jìn)展也長(zhǎng)期處(chù)于“停滯”狀態(tài)，多傢(jiā)銀行后來“打退堂皷(gǔ)”。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，2023年初(chu)全麵(miàn)註冊(cè)(ce)製實(shí)施后，滬(hù)深(shen)交易所(suo)共(gong)受理10傢銀行IPO項(xiàng)目，從(cóng)2024年至今(jin)已(yi)有4傢銀行(xing)撤迴(huí)IPO申報(bào)，其中有多傢稱(chēng)(cheng)昰(shì)基于“戰(zhàn)畧(lüè)調(diào)整”。

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3👅💛👙、黄金影响因素陷入美元信用体系下降的宏大叙事中，美债危机难以有效解除下，全球对黄金对抗信用货币的作用进行再认识，形成中长期的推涨逻辑🍍🥭🍇。中短期👘🥝🍆🍋，市场或仍聚焦在特朗普关税政策的摇摆及地缘政治局势的不稳定中，自5月中美贸易谈判取得进展以来🍒🍈🥕，市场情绪总体偏向于缓和😠😻，美股恢复走好的情况下削弱了市场的避险需求，即使伊以大****爆发也未能有效激起市场的做多情绪。由此推算7月份临时关税协议到期后美**对关税的态度🥬，成为金价能否重拾上涨的关键💞👄🥦。另外，下半年美联储将重启降息🍅😈，市场当前预期年内首次降息在9月份🧅，因此7月美联储议息会议后市场是否重启降息预期也是多空博弈的主要因素。从上年度涨幅来看，创造出近几年最佳表现🥬🍑🍋💛，根据历史复盘当价格出现快速上涨，往往也意味着风险来临之时👠🥑，因此对待后续上涨幅度宜谨慎💝👜。总体来看，下半年初黄金走势或仍呈现蓄势待发、高位震荡之势，三季度下旬起上行压力或减轻。操作上，支撑位：2950-3000美元/盎司，阻力位3800~4000美元/盎司（伦敦现货黄金）🥾🤍👿。银价在二季度终于向上突破，这也使得金银比回归逐渐得到市场认同，我们认为黄金滞涨格局下，有利于白银补涨，建议仍以低吸持有为主💔。

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1、其三，”借壳式BD“模式备受质疑。荣昌生物将一款(kuan)已(yi)上市的(de)药品选择用Newco（New company，成立新公司）模式推广，而不是传(chuan)统意义上的BD，其中可(ke)能存(cun)在风险。NewCo模式优化了创新(xin)药(yao)资(zi)产与资金匹配的流程，融(rong)合了资产交易和股权交易，即BD+融资。这种方式既通过首付款缓解了创新药企的资金困境，又通(tong)过持股方式(shi)，享受了(le)资产的未来溢价(jia)。

2、综合以上，行业配置方(fang)面重点围绕(rao)中报业绩预期增速(su)较高或者有所改善的领域布局(ju)，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制(zhi)药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属(shu)、小金属）、计算机等。