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供应方面，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右👗，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期水平大幅缓解🍇🥕🍎。需求和库存方面🤍，偏乐观的假设下，短期钢企暂无大幅减产的预期🥿🍄，铁水节奏或类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平🍋🩰🍈，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天👠🎒🥔🩲，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间💖🥥🍈，低于去年同期水平👄👄👄。四季度随着铁水产量季节性下降💌🩲🥻🩰，若发运没有明显下降，或将累库约 1500 万吨，有压力但也相对有限🧄🥿。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下😡🍑🤍🤍🥭，预计四季度铁矿累库压力明显增加🍑🥾🥬。综上所述，全球供应释放低于预期，但预计四季度需求端受政策影响，存在分化🍉，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会🥿😈🎒，同时若粗钢压减政策落地，建议更多把握矿价承压下行的机会👿。

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1、今年六月末非金融及两油万得全A绝对估值水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位）🍄🧅💯👢，相比五月末上行0.60x。

2、佰模云总部位于厦门🧡🍇。之所以落户香港，施鑫伟表示，一方面在于有浓厚的的金融中心氛围，另一方面希望借助香港拓展海外的市场🧅😠🥬。