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①红利资产：通胀尚未回归，红利资(zi)产凭借稳定的自由现金流创(chuang)造，保障分红能力及股(gu)东回报。关注银行、港口、公路、有色金属、白酒、电信(xin)运营商。

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1、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面🤬🍏，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下💝👅，前端的收入和利润难以保证💓😡，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现🥦，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升💯🍊，享受更多成长性👿🍏👢👿。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路🍊😈；补贴政策推动下🥦，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🤍🎒🍈🥿。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下🥭🌽🥥🥔，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商👿。小盘成长方面💗🥭💌，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强🥭，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升😈💗，截至25/5已上行至1.8%💝💔。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具💓🥾👛、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力💕、半导体设备👛🍎、芯片）🌽🩰👘、信息化（数据库🤍、操作系统）🍋🍄、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）😈🩰🍋👿。

2、場(chǎng)內(nèi)熱(rè)門(mén)國(guó)防軍(jūn)工(gong)ETF（512810）午后急速(su)衝(chōng)高1.66%，放量成交(jiao)9287萬(wàn)元(yuan)，較(jiào)上日激增159%！場(chang)內全天溢價(jià)交易，顯(xiǎn)示買(mǎi)盤(pán)資金強(qiáng)勢(shì)。