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週五（6月27日），大盤(pán)迴(huí)調(diào)之際(jì)，化工闆(bǎn)塊(kuài)逆市拉陞(shēng)，反暎(yìng)化(hua)工闆塊整體(tǐ)走勢(shì)的化工ETF（516020）開(kāi)盤后(hou)震(zhen)盪(dàng)走高，盤中場(chǎng)(chang)內(nèi)價(jià)格最(zui)高漲(zhǎng)幅達(dá)到1.17%，午后畧(lüè)有迴落，截至(zhi)收盤，漲0.67%。

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▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速🥾、二季度行业中观景气度等维度🧄，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体💕👄👠、光学光电子🥿👞、消费电子、运营商😡、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🧄🥒，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍉😠🥕，业绩有望改善👡🎒🍋🥑👿；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👡🍑，中报盈利或有改善，如汽车👠、光伏👢👚🍒🥕、自动化设备等；3）消费服务领域🍑，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🍑，其中饮料乳品、农副产品🍆💛👛🥬、家电👡🍓🥬、家具🥾、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🧡；

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1、研究公(gong)司 Asym 500 LLC 的創(chuàng)(chuang)始人儸(luó)基・菲什曼在週五的一(yi)份報(bào)告中寫(xiě)道(dao)：“衍生品市(shi)場(chǎng)尚未完全(quan)恢復(fù)到 2 月份的水平。這(zhè)錶(biǎo)明 4 月(yue)份的波(bo)動(dòng)産(chǎn)生了郃(hé)理且持久的影響(xiǎng)。波動率(lv)指數(shù)期貨(huò)麯(qū)線(xiàn)已趨(qū)陡陗(qiào)，使得麯(qu)線的 6 箇(gè)月區(qū)間(jiān)處(chù)(chu)于 2023-2024 年大部分時(shí)間裏(lǐ)都較(jiào)(jiao)爲(wèi)(wei)罕見(jiàn)的水平。”

2、另外供应端周五夜盘市场再度(du)传出消息称欧佩克+将在下月(yue)会议上考虑延(yan)长其大规模(mo)增产，因领导者沙特正带头努(nu)力夺回(hui)市(shi)场份额。该消息出(chu)现后油价有明显急跌动作，但还是可以看(kan)出(chu)市场越来越适应欧佩(pei)克(ke)+提速增产的(de)冲击，八个主要国家已同意在过去三个(ge)月中每天大幅增产41.1万桶。几位代(dai)表(biao)表示，他们的国家已准备好在7月6日召开会议时考虑(lv)在8月再次提高产量。消息人士称，八个成员国在7月6日开(kai)会时，欧佩克+可能会在8月再次将石油日产量提高41.1万桶。欧佩克+领导(dao)国(guo)俄罗斯的态度也发(fa)生了值得注意的转(zhuan)变，在上次会议上，俄罗斯曾短暂反对7月再次加速增产。一位熟悉俄罗斯立场的人(ren)士本周(zhou)早些时候表(biao)示，如果欧佩(pei)克+认为有必要，莫斯科(ke)现在更愿意接受新的增产措施。周五，俄罗斯副总理诺瓦克在被问及进一步增产的可能性时说：“我们将在会议期间研(yan)究(jiu)这个问题。”目(mu)前来看欧(ou)佩克+继续(xu)提速增产仍是大概率事件，虽然在4、5月(yue)欧佩克+实际产量增加低于其(qi)提速目标，但沙特5月产量增加(jia)明显，或会带动其他成员国增产提速。接下(xia)来一(yi)段时间市场将继续评估消费旺季与欧佩克+提速(su)增产的综合影(ying)响。短期(qi)内来看旺季窗口还是明显缓解了供应端增产带来的压力，但随着(zhe)时间推移欧佩克+增产量的不断累积预计对油价的压制将会更加明显。