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市场展望：聚焦6.18陆家嘴论坛，A股(gu)上(shang)攻(gong)行情仍在路上。近期中美(mei)伦敦谈判进展(zhan)符合市场预期，但中东地缘局势再次(ci)扰动全球风险偏好，A股短期跟随(sui)震荡调整。我们认为地(di)缘事件对国内而言更多(duo)是情绪上的短期(qi)冲击，影响A股的核心因素还(hai)是自身结构问(wen)题。近期沪(hu)深300风(feng)险溢价回落至4月以(yi)来(lai)最低水平，风险偏好进(jin)一步回升还需要经济基(ji)本(ben)面或增量政策的(de)持续发力，6.18陆家嘴论坛将成为重要政策观察窗口(kou)。本次论坛期间中央金融管理部门将发布若干重大金融政策，投资者(zhe)对(dui)此抱有积极(ji)预期，有望呵护股市风险(xian)偏好，助力A股“稳(wen)中有涨”。

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1、建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🎒，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链💘，算力供应链（AI服务器😻🥝、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注🥻；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确😈🩲💞，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜🥭🩳、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段💔👚，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港🍆🥬👞，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码👿🥾🩲😡，但需要耐心等待🧄🎒🥬。

2、未來(lái)從(cóng)歷(lì)(li)史(shi)中走來。“這(zhè)昰(shì)我們(men)(men)在新的時(shí)(shi)代揹(bēi)景下，着眼各國(guó)人民(min)根(gen)本利益咊(hé)光明未來，作齣(chū)的歷(li)史性選(xuǎn)(xuan)擇(zé)。”***主蓆(xí)的目光，朢(wàng)曏(xiǎng)未來的深處(chù)。