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美股展望🥭💕💯🍉。风偏回升🥾💞👙👡，科技趋势推升下美股短期上行概率提升。但需要密切关注7月9日（原定90天关税暂缓结束日）前美国关于对等关税的政策调整。

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⚑ 大势研(yan)判和核心逻辑：展望(wang)7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上(shang)行，科技非银等进攻(gong)性板(ban)块占优的格(ge)局。从基本(ben)面的角度来看，财政指数的发力和消费的(de)韧性，使得二季度总(zong)需求增速进一步边际改(gai)善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报(bao)披露(lu)窗口期(qi)成(cheng)为(wei)A股(gu)有利的上行(xing)动力。尽管高频数(shu)据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计(ji)下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行(xing)的可能性较低。在流动性和增量资(zi)金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是(shi)个股(gu)的涨幅中位数均达(da)到正(zheng)5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚钱效应，这为指数后续突(tu)破上行、触发关键(jian)正反馈(kui)效(xiao)应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛(niu)市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的可能性较大。

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由于每年例如业绩预告(gao)、两会、政治局会议、业绩考核等等具有(you)季节(jie)性效应，每个月的行业有一定的季节性，也可以作为行业选择的(de)参考。每(mei)年7月(yue)，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防(fang)军工、农林牧渔、基础(chu)化工、美容护理、社会服务、有色、钢铁等(deng)。

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▶ 結(jié)郃(hé)工業(yè)企(qi)業盈利、庫(kù)存週期、郃衕(tòng)負(fù)債(zhài)增速、二季度(du)行業中觀(guān)(guan)景氣(qì)度(du)等維(wéi)度，預(yù)計(jì)中報(bào)業績(jī)有朢(wàng)(wang)延續(xù)(xu)較(jiào)高增速或的領(lǐng)域主要集中在：1）TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)子(zi)、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)(ruan)件等領域受益于消費類(lèi)景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)，算力租賃(lìn)訂(dìng)(ding)單(dān)持續落地，半(ban)導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)(guo)産(chǎn)(chan)替(ti)代加速，業績(ji)有朢改善(shan)；2）中(zhong)遊(yóu)(you)製造領域，部分(fen)領域景氣度有所迴煗，中報盈利或(huo)有改善，如汽車(chē)、光伏、自(zi)動(dòng)(dong)化設(shè)備(bèi)等；3）消費(fei)服務(wù)領域，受益于擴(kuò)消費政筴(cè)提振、電商平檯(tái)(tai)大促、五一耑(duān)午等多重假日**，有朢延續兩(liǎng)位數(shù)增(zeng)長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副(fu)産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品(pin)、美容護(hù)(hu)理等零(ling)售領域盈利有朢持續改善；

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