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展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上(shang)行，科技非银等(deng)进攻性板块占优的格局(ju)。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使(shi)得二季(ji)度总需求增速进一步(bu)边际改善，使得即将到来(lai)的中报业(ye)绩期，在(zai)科(ke)技、消(xiao)费、中游制造(zao)领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显(xian)示出口下半年承压，但是预计在(zai)积极财政政策的(de)支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出(chu)现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利(li)率仍处于较低(di)水平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无论是基金净值还是(shi)个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚钱(qian)效应，这(zhe)为指数后续突破(po)上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们(men)称(cheng)之为牛市(shi)阶段II。风格方面(mian)，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的(de)可能性较大。

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