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一(yi)键配置吃喝板块核心(xin)资产，重点关注食(shi)品ETF（515710）。根据(ju)中证指数公司统计，食品ETF（515710）跟踪中证细分食品饮料产业(ye)主题指数，约6成仓位布局(ju)高端、次高端白酒(jiu)龙(long)头股，近4成仓位兼顾饮料乳品、调味、啤酒等细(xi)分板块龙头股，前十(shi)权重股包括“茅五泸(lu)汾洋”、伊利股份、海天(tian)味业(ye)等。场外投资者亦(yi)可通过食品ETF联接基金（A类012548/C类012549）对吃喝板块核心(xin)资产进行布局。

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1🥔、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股🧡，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%💛🥿🥒🍒💓，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%💟。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累👞🥬😡，核心在于A股的行业特征💔🍋👿🥻，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%👢🌽👗🧅、医药6%），制造业（汽车5%🧅💯、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现💞👛。相比之下，港股除金融外🥭🩱，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%💛🍈😻、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯🥬🩱、网易、美团等互联网巨头👠😡，消费🍎🍑、制造等行业占比不高💞🎒🍓🥾，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看🍇，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🍎🥭🍊，典型如16Q4-19Q4👿😻💌，PPI同比从5.5%降至-0.5%😻，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%👿👛👗，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct👄。

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赴港上市募資5億(yì)美元(yuan)，錶(biǎo)麵(miàn)昰(shì)補(bǔ)充運(yùn)營(yíng)(ying)資金的財(cái)務(wù)撡(cāo)作，實(shí)質昰石頭(tóu)(tou)科技在全毬(qiú)碁(qí)(qi)跼(jú)中的戰(zhàn)(zhan)畧(lüè)重構(gòu)：一方麵，港股(gu)國(guó)際(jì)化資本平檯(tái)(tai)能更好匹配企業(yè)(ye)53.5%的海外(wai)營收結(jié)構(gou)，爲(wèi)應(yīng)對(duì)關(guān)(guan)稅(shuì)的越南産(chǎn)能擴(kuò)張(zhāng)、本土化研髮(fà)提供彈(dàn)藥(yào)(yao)；另一方麵，在機(jī)構投資者撤離(lí)、創(chuàng)始人套現(xiàn)的信任危機下，新螎(róng)資渠道可避免65億現金儲(chǔ)備(bèi)在價(jià)(jia)格戰與(yǔ)技術(shù)投入中被快速(su)消耗。

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1、美国车企方面：我们认为整体关税影响对于美国车企的不确定性正在逐渐减弱🤬👄，本土车企（例如：通用汽车）在当前时间节点或更倾向于采用不增加额外资本开支的方式抵消关税的风险💘🥻，例如通过小幅提价以及提升本土产能利用率等方式🥔。因此🍇👠👗👜🍒，我们认为各家车企的定价能力、库存水平以及本土产能情况或成为短期的关键因素👙💔🥿🩲。

2、本次要约收购所需最高资金总额近94.48亿元，资金来源于收购人自有资金及合法自筹资金🍇🥑。为确保履约，曹飞已将18.95亿元存入中登公司上海分公司指定银行账户🍆🥿，作为履约保证金💘🥿。