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6月末上涨后A股(gu)处于相对高位，7月(yue)9日美(mei)国“对等关税”谈判期(qi)即(ji)将结束，全面达成协议概率(lv)小、恐对市场形成冲击，但流动性存(cun)在结构(gou)性支撑托底市场，预计市(shi)场波动加大。可关注(zhu)7月下旬中央政治局会议与美(mei)联储议息会议存在(zai)释放(fang)利好带动市场向上可能。较(jiao)上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修(xiu)复机会的推荐。同时进一步强化(hua)对银行、保险的投资推荐，也继续强调(diao)成长科技板块的回调(diao)风(feng)险。

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风险因素：1）主产区(qu)控产范围扩大、成材减产不及(ji)预期、锰矿供应收紧（上行风险(xian)）；2）锰硅厂家大范围复产、钢材产量大幅回落、锰矿、焦炭价(jia)格加速下跌（下行(xing)风险）。

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