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本周，美联储的政策会议、零售销售数(shu)据以及地缘政治(zhi)局势将成为影响全球市场(chang)的三大核心因素。美联储可(ke)能维持(chi)利率不变，但其经济预测和对未来降息的表态将直接影响市场对美(mei)元走势的判断(duan)。如果美联储释(shi)放(fang)鸽派信号，美元可能(neng)短期承压，但地缘政治风(feng)险和避险(xian)需求(qiu)可能为其提(ti)供支撑。反之，若美联储强调通(tong)胀(zhang)风险，美(mei)元可能(neng)走强(qiang)，但这可能对(dui)美股和全球风险资产构成压力。

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3）高(gao)股息、红利资(zi)产：作为资金避险与低波动配置的(de)重(zhong)要去处，建议继续持有部分高分红(hong)、公用(yong)事业与(yu)类债属性(xing)资产，适合中性偏防(fang)御型(xing)组合的底仓配置。

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25Q2-Q3爲(wèi)中樞(shū)偏高的震盪(dàng)市，昰(shì)基準判斷(duàn)。這(zhè)箇(gè)判斷有什麼(me)下行(xing)風(fēng)險(xiǎn)？我們(men)認(rèn)爲穩(wěn)定資本市場(chǎng)“隔離(lí)牆(qiáng)”能夠(gòu)隔絕(jué)大部(bu)分短傳(chuán)導(dǎo)鏈(liàn)條(tiáo)的宏觀(guān)風險，比如財(cái)政、貨(huò)幣(bì)、經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)驗(yàn)證。噹(dāng)前市場主要(yao)的下行風(feng)險，隻(zhi)能昰長(zhǎng)傳導鏈條的風(feng)險，比(bi)如(ru)中期資産(chǎn)配寘格跼(jú)的變(biàn)化。市(shi)場關(guān)註(zhu)度較(jiào)高的(de)昰美國(guó)經濟下行可能超預(yù)期，強(qiáng)化全毬(qiú)衰退預期。這種情況(kuàng)下，中國(guo)需(xu)求也可能更長時(shí)間(jiān)維(wéi)持低位，A股供需格跼改善節(jié)點(diǎn)可能推(tui)后(hou)。而在中長期(qi)中美競(jìng)爭視(shì)角下，美國經濟下行壓(yā)力對(duì)中國資産的影響(xiǎng)(xiang)昰中性的(de)。

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1、1、供应：国内方(fang)面，本周安徽(hui)临(lin)泉、新疆新业、中石化长城复产，整体回复(fu)量多余损(sun)失量，因此产能利用率上升，下周恢复涉及产能多于计划检修及减产(chan)涉及产能，因此或将导致产能利(li)用(yong)率上升。港口方面，本周外轮到港43.73万吨；内贸船周期内补充2.30万吨，其中江苏0.40万吨，广(guang)东1.90万吨。

2、5月份，一线城市二(er)手住宅销售(shou)价格同比下降2.7%，降幅比上月(yue)收窄0.5个百分点。其中，北京、上海、广州和深圳分别下降0.7%、0.1%、6.6%和3.2%。二(er)、三线城市二(er)手住宅销售价格同比分(fen)别下降6.1%和6.9%，降(jiang)幅分别收(shou)窄0.4个和0.5个百分点。