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从中长期(qi)角度，我们建(jian)议以周期为轴，供需为锚。关注新(xin)科技周期下，全社会智能(neng)化(hua)的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生(sheng)态的完善、AI商业模式的落地、以(yi)及AI对消费(fei)电子、机器人(ren)、智能驾驶(shi)等赋能），国产替代周期下相关产业链的(de)自主可控（国产(chan)大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业(ye)链），以及“双(shuang)碳”周期(qi)下碳中和全产业链的降本增效（光(guang)伏、风电、储能、氢能、核电(dian)），电动化智(zhi)能化大(da)趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠(qian)缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易(yi)的结果。向后看，年内指(zhi)数有较大可能(neng)性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历(li)波动率的回归交易后(hou)，仍要回到逻辑驱(qu)动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股(gu)市场成长风格的坚定把握。

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6月30日，英诺赛科发布公告🍆🩱，有关（其中包括）公司与基石投资者STMicroelectronics Limited（STHK）订立的基石投资协议，以及STHK就其认购的1259.21万股公司H股作出自上市日期后六个月期间的禁售承诺🥒。原禁售期的最后一天为2025年6月29日。截止本公告日期，STHK持有公司 1259.21万股H股，占公司已发行H股股份总数约2.56%。

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1、“这(zhe)么说吧，如果他真的当选，我还是总统，他就得(de)做正确(que)的事，不然他们一分钱都拿不到。” 特朗普在周日播出的福克斯(si)新闻对玛丽亚・巴蒂罗莫的采(cai)访(fang)中称。

2、后续重点关注的仍是油价走势👿，报告指出，由于欧佩克+预计会在周日的月度会议上决定继续增产，或给国际油价继续带来下行压力。