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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器👜💞💟、PCB🥾、ASIC芯片🍑💗、光模块、交换机🍏🍑😠、算力租赁等）值得重点关注🥕👙；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确💖，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司👗🩱，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段😻👠🥒🍋，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🥒👛🥭🍋，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号💟🥕💕，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🥒，但需要耐心等待。

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1、渥太华大学专攻外交与国防政策的教授托(tuo)马斯・朱诺表示，卡尼的行(xing)动表明 “加拿大明显希(xi)望实现关(guan)系多元化(hua)，并与比(bi)过去更广(guang)泛的(de)伙伴接触”，“我希望这是一种比特鲁多时期更少道德说(shuo)教(jiao)的方式”。

2、在伊朗的报复性反击中，以色列能源部也下令暂时关(guan)闭该(gai)国最大天然气田海上利维坦(tan)油田。位于地中海(hai)东(dong)部的利维坦气(qi)田由雪佛龙公司运营，负责为以色列本国以(yi)及埃(ai)及、约(yue)旦等以色列邻国供应天然气。埃(ai)及主要从以色列进口天然气。以色列关闭主要天然(ran)气田后，埃及已准备(bei)好如果情况(kuang)恶化，将限制对部分工业场所的天(tian)然气(qi)供应。