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机构分析认为，新股板块结构性轮动活跃特征(zheng)较(jiao)为显著，估值性价比突出(chu)的低位主题或低位新股(gu)标的持续活跃，资金交投意愿相对较高。6月(yue)末7月初，流动性和业绩扰(rao)动或略有加剧，建议灵活择机(ji)应对。

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汇丰晋信基金许廷全(quan)：尽管相较去年低点(dian)已有(you)回(hui)升，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平，相(xiang)对亚洲其他市(shi)场及欧美市场更具投资性价比。

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相比2014年底和2019年初🍄👡🍇🥻，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情💗💌🩲，但如果美联储在7月意外降息👝，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🥭🧄🍑🥻💯，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热🥻🩳🩲、欧洲延缓停售油车🩱👞💓🍈，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶🤬😠🥭💋。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🍋👚。

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从需求端来看，随着7月多晶(jing)硅行业需(xu)求回(hui)暖，预计将带来2万吨左(zuo)右(you)的工业硅需求增量。不(bu)过，虽然(ran)工业(ye)硅下游产(chan)量增加带动对其需求增长，但终端需求依(yi)旧疲软(ruan)，硅片、电池片、组件价格仍在下跌，终(zhong)端需求未见好转迹象。

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2、资本市场方面🍑🍍🥝，6月主要围绕6月18日陆家嘴金融论坛宣布的相关措施展开：央行行长潘功胜在2025陆家嘴论坛上宣布八项金融举措：主要包括在上海设立银行间市场交易报告库，在上海设立数字人民币国际运营中心🍌；在上海“先行先试”结构性货币政策工具创新等🍎👢🩱。