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今年涨幅明显的创新药和新消费等板块具有典型的“困境反转”属性🍒💔，后续有望延续。策略视角看新消费和创新药两个大幅上涨的板块🍉，在过去两年时间都经历了震荡调整和蛰伏期，估值下修到价值洼地区间。上涨逻辑上和去年具有连接性和一致性🤬🥕，因此今年板块的快速上涨具备典型的困境反转逻辑🧄🥥🥦，后续行情有望延续。

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总的来看💌🥑🥦，5月份💓，随着政策组合效应持续释放，稳经济促发展效果显现💗，国民经济保持总体平稳🍌🧅🍉、稳中有进发展态势💖🩰🧅💕，充分展现了我国经济的韧性和活力。

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与此同时，墨西(xi)哥(ge)和加拿大仍(reng)面临与芬太尼相关的(de)关税，而针对钢铁、铝和汽车的行业关税则保持不变。上周早些时候，美国与中国达成了一项旨在缓解贸(mao)易(yi)紧张局势的框架与(yu)执行计划。但许(xu)多市场观察(cha)人士指出，该(gai)协议缺乏细节。

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二💕、市场下行风险的思考：稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险。当前市场主要的下行风险🍏🩳，只能是长传导链条的风险。可能是美国经济下行超预期，强化全球衰退预期，进而A股供需格局改善拐点可能推后。另外，中国全球竞争力提升的验证过程💗😻，也是乐观预期发酵的过程。而预期提升、市场上涨后，验证的容错会有所降低，也可能成为扰动的来源💕🍌。

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1、恒生(sheng)科技指数当前估(gu)值水平处于历史低位，具备较强的估值修(xiu)复(fu)潜力。随着南向资金持续加仓，2025年1月单月净买入额突破1250亿(yi)港元，创下近四年新高，市场流动性(xing)得到(dao)明显改善。

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