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AI需求(qiu)驱(qu)动800G/1.6T光(guang)模块放量，不同(tong)技术路径存在(zai)结(jie)构性机遇(yu)。AI硬(ying)件产业需求高景气，计(ji)算芯片有望加速放(fang)量的背景下，我们(men)认为AI芯(xin)片需求将驱动网络层面800G/1.6T光模块同步放(fang)量(liang)，我们测算得出在中性(xing)情景下2025年出货量分别为2，003/158万只。其中800G光模块(kuai)产业链已成熟，我们预计2026年(nian)需求将(jiang)持续，1.6T光模块放(fang)量在即。光(guang)模(mo)块行业内硅光、LPO等迭代方向也蕴含着结构性机遇。

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5 月份的消费者是否继续支撑着经济？周二的美国零售销售数据将明确强劲的消费水平是否持续，而住房建设数据将提供洞见👙，揭示建筑商是否在追赶滞后的库存水平。随着美国官员与主要贸易伙伴之间的谈判继续进行，投资者将继续关注贸易动态。

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美國(guó)聯(lián)邦儲(chǔ)備(bèi)理事會(huì)定于6月17日至18日召開(kāi)政筴(cè)會議(yì)，竝(bìng)于週三做齣(chū)決(jué)定。儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)(guan)普(pu)遍預(yù)期美聯儲將(jiāng)保持利率穩(wěn)定，但市場(chǎng)熱(rè)切期待未來(lái)數(shù)月可能降息(xi)的信號(hào)。

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2、不过👙💌🎒，《耶路撒冷邮报》15日报道提到🥬💓，有消息人士说，伊朗已与阿曼和卡塔尔接触，希望两国能在美国和伊朗之间进行斡旋🧡🥑🥕👅，叫停以色列的袭击，让核谈判回到正轨🤬🩱。该消息人士还说🍊💓，沙特***在幕后积极推动一项伊以停火框架协议👡🍈🍈💞，为重启核谈判创造条件🩱。