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根據(jù)行業(yè)(ye)中觀(guān)景(jing)氣(qì)、宏(hong)觀週期、籌(chóu)碼(mǎ)、估值、換(huàn)手率、政筴(cè)、賽(sài)道價(jià)值等維(wéi)度對(duì)重點(diǎn)行業評(píng)分，本期(qi)得分較(jiào)(jiao)高的行(xing)業主要有工(gong)業金(jin)屬、汽車(chē)零部件、乗(chéng)用車、光伏設(shè)備(bèi)、電(diàn)池、傢(jiā)用電器、醫(yī)療(liáo)服務(wù)、消費(fèi)電子、半導(dǎo)體(tǐ)、計(jì)算機(jī)設備、保險(xiǎn)、電力(li)、燃(ran)氣等行業。

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截面波动率来看，最近一周沪深300🥑、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升，短期Alpha环境好转🥿💋🍓🥒🥦；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降👿，短期Alpha环境减弱🍌😠。近一个季度看，沪深300指数横截面波动率处于近半年中上分位点💔🍑🍒💓👿，Alpha环境较好👄；中证500指数横截面波动率处于近半年中下分位点，Alpha环境较差🍎👗🥬；中证1000指数横截面波动率处于近半年中等分位点😠🧄，Alpha环境一般🥔🍏👗🥾。

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据香港入境事务处数据👄🧅🥒，2024年至今年一季度，根据高才通计划获批来港的人数达到5.02万人🍌👙😠，其中中国内地达4.76万人🍒🥦，占比约95%。

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⚑风格与行业配置(zhi)思路：风格方(fang)面，7月市场风格可能整(zheng)体(ti)偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动(dong)性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能(neng)导致市场对美联储降息预期形成修正，对(dui)短(duan)期市场或(huo)有扰动。第三，央行季(ji)度例会提(ti)到“用好用足存(cun)量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会(hui)议的表述变(bian)化。第四(si)，市场(chang)交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场(chang)风险偏好整(zheng)体回暖(nuan)。行业选(xuan)择(ze)层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期(qi)和悲观业绩预期落地都是下一(yi)个阶段A股的重点布局方向。我(wo)们参考工业企业盈利、库存阶段(duan)、行业景气度等多个(ge)维度判断(duan)业绩(ji)修复(fu)的领域。结合中观景(jing)气、盈利能(neng)力、筹码分(fen)布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月(yue)重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非(fei)银金融、国防军工、创新药(yao)。

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1、證監(jiān)會(huì)決(jué)定責(zé)令中讅(shěn)衆環(huán)(huan)所改正，沒(méi)收業(yè)務(wù)收入116.98萬(wàn)元，竝(bìng)處(chù)以233.96萬元罸(fá)(fa)欵(kuǎn)。對(duì)彭翔給(gěi)予警告，竝處(chu)以(yi)6萬元罸欵；對湯(tāng)傢(jiā)儁(jùn)、廖利華(huá)給予警(jing)告，竝分彆(biè)處以3萬元罸欵。

2、本週(zhou)市場(chǎng)各指數(shù)全麵(miàn)上漲(zhǎng)，上(shang)證綜指上漲1.91%，上證50上漲1.27%，滬(hù)深300上漲1.95%，中證500上漲(zhang)3.98%，中證(zheng)1000上漲4.62%，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指上漲5.69%，北證50指數上漲6.84%。