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2025 年上半年宏观出现反复，一季度宏观预期偏正面，4 月份(fen)随着美国对等关税的影响市场乐观情绪有所回落，贸易摩擦(ca)背景(jing)下美联储主席鲍(bao)威尔降息措辞也逐渐转向谨慎，国(guo)内政策面(mian)以稳(wen)为主，经济(ji)数据(ju)短期呈(cheng)现韧性，但也需要(yao)动态关(guan)注后(hou)续出口回落的风险(xian)。供需基本面来看，铜矿上(shang)半年维持偏紧格局，铜矿加工费创(chuang)近几年来新低，冶炼厂减(jian)产风险仍存，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往(wang)美国，非美地区铜供需持续收(shou)紧，需求端上半年总体(ti)呈现高景气度，但(dan)后续出口回落的风险不容忽视。预计(ji) 2025 下半年铜价高位(wei)震荡为主，伦铜波动区间在9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动(dong)区间在 74000-83000 元(yuan) / 吨。

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本周港股通交(jiao)易区间为2025年6月23日-2025年(nian)6月27日，南(nan)向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入(ru)148.92亿港元。

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3、根據(jù)歷(lì)史補(bǔ)欄(lán)數(shù)據，8月前，新增開(kāi)産(chǎn)蛋鷄(jī)持續(xù)增加，在淘汰量(liang)不(bu)變(biàn)的情況(kuàng)下，在産蛋(dan)鷄存欄(lan)大槩(gài)率延續增加(jia)，供給(gěi)耑(duān)繼(jì)續對(duì)蛋價(jià)施壓(yā)(ya)。另外，需求註意的昰(shì)，隨(suí)着蛋價下跌，養(yǎng)(yang)殖進(jìn)入虧(kuī)損(sǔn)，養殖耑補欄意願(yuàn)下降、淘汰意願增加。若未(wei)來(lái)淘汰齣(chū)現(xiàn)超預(yù)期(qi)增加，將(jiāng)對(dui)供給(gei)壓力(li)形成(cheng)一定緩(huǎn)解。需求方麵(miàn)來看，目前各(ge)地高溫(wēn)高濕(shī)天氣(qì)(qi)不利(li)于(yu)鷄蛋儲(chǔ)存，貿(mào)易耑備(bèi)貨(huò)意願下降，進入需(xu)求淡季后(hou)，需求耑對蛋價亦(yi)形成利空，蛋價跌至低位區(qū)間(jiān)后，低位震盪(dàng)。根據需求的(de)季節(jié)性槼(guī)律(lv)，8月底開(kai)始(shi)，學(xué)校(xiao)開學備貨，疊(dié)加中鞦(qiū)、國(guó)慶(qìng)節日需求，鷄蛋進入需求旺季后，需求將對(dui)蛋價形成利多(duo)。然而攷(kǎo)慮(lǜ)(lv)到來自供給耑(duan)的壓力，預計(jì)旺(wang)季蛋價高點(diǎn)(dian)低于去年(nian)衕(tòng)期。后期(qi)重點關(guān)註養殖耑(duan)淘汰意願及需(xu)求耑變化對蛋價(jia)的影(ying)響(xiǎng)。

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2、参议院版本法案的(de)成本高于国会预算办(ban)公室对(dui)上月众议院通过版本(ben)的 2.8 万亿(yi)美元预估成本，后者还(hai)计入了经济影响以(yi)及更大债务负担引发的更高(gao)利率。