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而在国内方面(mian)，过去几年中，下半年房地(di)产成交面积(ji)往往加速下行，加剧了对经(jing)济下行的担(dan)忧预期。从目前的(de)数据(ju)来看，6月份30个大(da)中城市商品房成交增(zeng)速的(de)负值(zhi)进一步扩大，需要警惕今年(nian)下半年新房销售(shou)增速进一(yi)步(bu)下滑的(de)可能性。

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6月29日晚9点👛，随着展厅灯光熄灭👙👄，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印记”特展落下帷幕👠👠。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大展之一🍅，“天地大观”自3月开幕以来，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪上观展热点，每逢免费日，馆外更是排起蜿蜒的队伍。该馆创办人🥑💋💛、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅为观众讲解文物知识。

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去(qu)年924之前(qian)，是国内信用周期(qi)和市场情绪的最(zui)低点，自此之后，分别迎来了财(cai)政政策、AI产业趋势等几个好消息，推动市(shi)场出现几轮反弹，但也(ye)容易冲高透支(zhi)后回落，而每一次(ci)反(fan)弹的主线也因为驱动因(yin)素不同而有别(bie)：1）去年924宏观政策(ce)转向，推动非银与地产等顺周期板块领涨，交易的是总量政(zheng)策；2）到春节后DeepSeek“横空(kong)出世”引领AI相关科技硬件与互联网龙头价值重估，交易的是(shi)产业(ye)趋势(shi)；3）4月(yue)关税(shui)风波后新(xin)消费与创新药，以及最近由流动性(xing)与事件驱动的非银券商等(deng)大涨，更多是行业催化和流动性抱团。

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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束👄🥦，全面达成协议概率小👢🥔😻👠、恐对市场形成冲击😻😡😠，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能😡💞🧡😠。较上月配置变化🍏🍆💖🍏👙，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属🥔👅、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐👗🥔。同时进一步强化对银行😠、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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1、付倍佳：我们关注三条投(tou)资主线：一是高确定性或低估值资产，关注在周期低位经营利润率提升的方向，看好(hao)港股(gu)央企(qi)建筑、保险、部分消费细分板块；二是创新敏感型(xing)资产，关注有(you)产业迭代升级、有经营杠杆释放、技术壁垒较高的(de)行业投资机(ji)会，看(kan)好港股互联网、电子板块；三是全球通胀型资产，全球大财政背(bei)景下，货币信用下降，关注价(jia)格中枢中长期上移的上游资源品机会，看好电解铝、黄金(jin)、铜板块(kuai)。

2、陳(chén)健瑋(wěi)：關(guān)註五(wu)箇(gè)方麵(miàn)的投資機(jī)會(huì)：一昰(shì)科技成長(zhǎng)(zhang)領(lǐng)域，包括互聯(lián)網(wǎng)、人(ren)工智(zhi)能、創(chuàng)新藥(yào)、智能駕(jià)駛(shǐ)、具身智能等；二昰消費(fèi)復(fù)囌(sū)咊(hé)(he)品牌齣(chū)海，包括潮翫(wán)、黃(huáng)金首飾(shì)、國(guó)潮品牌(pai)等；三昰高股息資産(chǎn)，具有提陞(shēng)分紅(hóng)(hong)能(neng)力(li)咊意願(yuàn)的(de)箇股估值中樞(shū)將(jiāng)得到(dao)提陞；四昰事件驅(qū)動(dòng)型(xing)的投資(zi)機會，投資者可擇(zé)機增配被錯(cuò)誤(wù)定價(jià)的優(yōu)質(zhi)資産，或堦(jiē)段(duan)性(xing)增配黃金類(lèi)防禦(yù)性資産；五昰細(xì)分領域龍(lóng)頭(tóu)價值重估(gu)，不少港股的細分領域龍頭估值齣現(xiàn)明顯(xiǎn)低估，有朢(wàng)被南下(xia)資金逐步挖掘，建議(yì)適(shì)度進(jìn)行逆曏(xiǎng)佈(bù)跼(jú)。